PDF《安阳钢铁股份有限公司》

25 亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债测算, 以2018 年三 季度末财务数据为基准, 假设本次募集资金到位后,发行前后公司资产负债率如 下所示: 项目 发行前 发行后 资产负债率 75.13% 69.99% 公司完成本次非公开发行前资产负债率为 75.13%,发行完成后资产负债率 为69.99%,仍然高于同行业可比上市公司平均资产负债率,公司偿还银行贷款 及其他有息负债的金额与实际需求相符. 本次非公开发行可有效优化公司资本结 构,改善公司财务状况,有利于提高公司抗风险能力和持续经营能力,从而进一 步增强公司持续回报股东的能力,符合公司股东利益最大化的目标. 保荐机构查阅了公司本次非公开发行的董事会会议和股东大会决议文件、 银 行贷款合同、 公司债券募集说明书及本息偿付相关公告、同行业可比上市公司资 产负债信息, 就本次募投项目实施前后公司资产负债率进行测算,与同行业可比 上市公司资产负债率数据进行充分比较,并与相关负责人进行了充分的沟通. 经核查, 保荐机构认为:公司本次非公开发行募集资金用于偿还银行贷款及 其他有息负债, 截至本回复出具之日, 已到期银行贷款和公司债券均已按期偿付, 未到期银行贷款及其他有息负债预计截至本次非公开发行募集资金到位时全部 到期,不存在提前偿还安排,无需取得银行提前还款同意函;

公司资产负债率较 高, 本次发行完成后的资产负债率仍高于同行业可比上市公司资产负债率平均水 平, 本次非公开发行股票偿还银行贷款及其他有息负债金额与公司实际需求相符. 问题

2 请申请人补充说明自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今,公司实 施或拟实施的财务性投资(包括类金融投资,下同)情况,是否存在最近一期末 持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人 款项、委托理财等财务性投资的情形.请保荐机构发表核艘饧. 1-1-7 回复:

一、自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本回复出具之日,公司实 施或拟实施的财务性投资情况 公司本次非公开发行股票相关董事会决议日为

2018 年5月14 日, 自董事会 决议日前六个月起至本回复出具之日,公司不存在实施或拟实施的财务性投资.

二、最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的 金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情况

(一)持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的情况 截至

2018 年9月30 日, 公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产期末余额为 3,435.21 万元,为公司持有的中储股份(600787.SH) 、粤 电力 A(000539.SZ)和长城久嘉创新成长(基金代码:004666)等股票和基金. 公司持有上述投资系于

2002 年8月购买国债 1.8 亿元,转托于西北证券有限责 任公司(以下简称 西北证券 )后,未经公司任何授权,西北证券擅自将其进 行了质押回购, 因西北证券已进入破产清算程序,公司陆续收到西北证券破产财 产分配的股票和基金, 公司按照会计准则要求作为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产列示.具体情况如下: 序号 品种 名称

2018 年9月30 日账面价值 (万元) 持有份额 持有目的 取得时间