PDF《此乃要件 请即处理》

1 董事会函件 绪言

5 公开发售之条款

6 接纳手续

8 包销安排

10 公开发售之条件

13 发行认股权证

14 公开发售之理由及所得款项用途

16 买卖股份及发售股份之风险警告

17 本公司股权架构之变更

17 要求以股数投票方式表决之程序

18 其他资料

18 附录一 - 本集团之财务资料

19 附录二 - 本集团之未经审核备考财务资料

107 附录三 - 认股权证条款概要

111 附录四 - 一般资料

121 Produced by SNP Vite Limited CR0711020 预期时间表Cii C 预期时间表 记录日期 二零零七年十二月六日 (星期四) 股东特别大会日期 二零零七年十二月六日 (星期四) 寄发章程文件 二零零七年十二月七日 (星期五) 恢复办理股份过户登记 二零零七年十二月七日 (星期五) 接纳发售股份及缴付 二零零七年十二月二十一日 (星期五) 款项之最后时间 下午四时正 预期公开发售成为无条件之时间 二零零七年十二月二十七日 (星期四) 下午四时正或之前 於联交所网站刊载公开发售 二零零七年十二月二十八日 (星期五) 结果之公布 或之前 预期寄发缴足发售股份股票及 二零零七年十二月三十一日 (星期一) 认股权证证书之日期 或之前 缴足发售股份及认股权证 二零零八年一月二日 (星期三) 开始买卖 或之前 本章程就时间表内之事件所列出之日期仅属指示性质,并根 (经於 二零零七年十月三十日补充) ,在天安及3V Capital同意下可予以延长或更改.预期 时间表如有任何变动,将会另行刊发公布或知会股东. 预期时间表Ciii C 恶劣天气对接纳发售股份及缴付款项最后时间之影响 在以下情况下,将不会落实接纳发售股份及缴付款项之最后时间U (i) 八号或以上之热带气旋警告讯号;

或(ii) 「黑色」 暴雨警告讯号: ? 於二零零七年十二月二十一日中午十二时正前任何时间 (香港本地 时间) 在香港悬挂或发出但在中午十二时正后取消,则接纳发售股 份及缴付款项之最后时间将顺延至同一个营业日下午五时正;

或?於二零零七年十二月二十一日中午十二时正至下午四时正之任何时 间 (香港本地时间) 在香港悬挂或发出,则接纳发售股份及缴付款项 之最后时间将改为下一个营业日 (在该日上午九时正至下午四时正 期间任何时间并无悬挂任何该等警告讯号) 下午四时正. 倘接纳发售股份及缴付款项之最后时间并无於二零零七年十二月二十一日落 实,则上文预期时间表内所述之日期可能会受到影响.在该情况下,本公司将另行 发出报章公布. 释义C1C於本章程内,除文义另有所指外,下列之用词具有以下涵义U 「联合集团」 指 联合集团有限公司,一间於香港注册成立之有限公 司,其股份於联交所主板上市 「联系人」 指 上市规则所赋予之涵义 「营业日」 指 香港持牌银行於一般办公时间全日开放营业之日 (不包括星期

六、星期日及於上午九时正至下午五 时正任何时间在香港悬挂八号或以上热带气旋警告 讯号或黑色暴雨警告讯号之日) 「中央结算系统」 指 中央结算系统 「本公司」 指 天安中国投资有限公司,一间於香港注册成立之有 限公司,其股份於联交所主版上市 「董事」 指 本公司董事 「除外股东」 指 於记录日期营业时间结束时名列本公司股东名册, 而其於该名册所示之地址为香港境外地区之股东, 且董事於作出谘询后认为基於有关司法权区法例之 法律限制或该司法权区之有关监管机构或证券交易 所之规定,不可或不应向该等股东提呈发售股份 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 港元 「香港中央结算」 指 香港中央结算有限公司 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 释义C2C「联合公布」 指 本公司与联合集团於二零零七年十月二日之联合公 布 「最后接纳时间」 指 二零零七年十二月二十一日下午四时正,即接纳发 售股份之最后时间 「最后实际可行日期」 指 二零零七年十二月四日,即本章程付印前为确定其 中所载若干资料之最后实际可行日期 「最后终止时间」 指 於最后接纳时间后之第二个营业日下午四时正 (香 港时间) 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 「发售股份」 指根⑹劢慈瞎杭塾枰耘浞⒓胺⑿兄251,853,983股股份 「公开发售」 指 诚如本公司日期为二零零七年十一月十九日之通函 所披露,按合资格股东於记录日期每持有五股股份 获发一份发售股份之基准以公开发售方式建议发售 该等发售股份 「Penta」 指Penta Investment Advisers Limited,一间於英属处 女群岛注册成立之有限公司 「Penta不可撤回承诺」 指Penta於二零零七年九月二十五日作出之不可撤回 承诺,似湟巡豢沙坊氐爻信蹈⑹廴瞎 其於有关该不可撤回承诺之236,648,000股股份之公 开发售下之全部配额 「中国」 指 中华人民共和国 「章程文件」 指 章程及有关公开发售之申请表格 「章程寄发日期」 指 二零零七年十二月七日 释义C3C「合资格股东」 指 於记录日期营业时间结束时名列本公司股东名册之 股东 (不包括除外股东) 「记录日期」 指 二零零七年十二月六日,厘定公开发售下各股东之 配额之日期 「证监会」 指 证券及期货事务监察委员会 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法例第571章) 「股东」 指 股份持有人 「股份」 指 本公司已发行股本中每股面值0.20港元之普通股 「新鸿基」 指 新鸿基有限公司,一间於香港注册成立之有限公 司,其证券於联交所主板上市,并为本公司之控权 股东及联合集团之间接非全资附属公司 「新鸿基不可撤回承诺」 指 新鸿基於二零零七年九月二十五日作出之不可撤回 承诺,似湟巡豢沙坊氐爻信蹈⑹廴瞎 其全部配额 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「认购人」 指Elevatech Limited、 Sky (Delaware) LLC、 York Asian Opportunities Master Fund, L.P.、 York Capital Management, L.P.、 York Global Value Partners, L.P.、 York Investment Limited、 York Select, L.P. 及York Select Unit Trust 「认购协议」 指 本公司及认购人就认购130,000,000股新股份於二零 零七年十月二十六日订立之认购协议 「认购价」 指 发售股份之认购价,每股发售股份为6.00港元 释义C4C「补充协议」 指 本公司与3V Capital就包销公开发售於二零零七年 十月三十日订立之补充协议 「收购守则」 指 香港公司收购及合并守则 「包销协议」 指 本公司与3V Capital就有关公开发售之包销而於二 零零七年九月二十五日订立之包销协议 「发行认........