PDF《中国交通建设股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表 任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任.

中国交通建设股份有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1800) 公告 关连交易 建议向一家项目公司增资 兹提述本公司日期为二零一三年十二月十三日的公告 ( 「公告」 ) ,内容有关上航局、机电局、水 规院及中国城乡建设发展有限公司 ( 「城乡发展」 )为位於青岛的片区改造项目而成立一家项目 公司,原暂定名为中交地产 (即墨) ,最终注册名为中交 (青岛) 城镇化建设投资有限公司 ( 「中交(青岛)投资公司」 ) .除本公告另有所指外,本公告所用词汇与公告已界定的词汇具有相同 涵义. 董事会欣然宣布,於二零一四年六月十八日,上述各方已就向中交 (青岛)投资公司增资签署 补充协议.根貌钩湫,於增资完成后,中交 (青岛) 投资公司的注册资本将由人民币2亿 元增至人民币3.5亿元,其中,上航局、机电局、水规院及城乡发展分别将出资人民币3,750万元、人民币3,000万元、人民币2,250万元及人民币6,000万元. 建议向一家项目公司增资 为提高中交 (青岛)投资公司的融资能力及获得银行贷款的能力以备未来发展,上航局、机电 局、水规院及城乡发展将根髯阅壳办陡孟钅抗镜墓扇ò俜直,按比例以现金出资方式增 加该项目公司的注册资本.该项目公司的增资额详情如下: 股东 持股百分比 增资前 的出资额 增资时 的出资额 增资后 的出资额 (人民币百万元)(人民币百万元)(人民币百万元) 上航局 25%

50 37.5 87.5 机电局 20%

40 30

70 水规院 15%

30 22.5 52.5 城乡发展 40%

80 60

140 总计 100%

200 150

350 2 厘定对价的依 中交 (青岛)投资公司增资的对价乃订约各方经考虑业务性质、资本需求及未来发展计划等多 项因素后公平磋商厘定. 订立该等交易的理由及益处 增资将有助中交 (青岛) 投资公司获取银行贷款以提升其融资能力,从而推动项目进一步开发. 香港上市规则的涵义 於本公告日期,中交集团乃本公司的控股股东,并持有本公司约63.83%的权益.城乡发展乃中 交集团全资附属公司中交地产的全资附属公司,为本公司控股股东的联系人,故为本公司的关 连人士.上航局、水规院及机电局为本公司的附属公司.因此,建议中交 (青岛)投资公司增 资构成香港上市规则第14A章项下本公司的关连交易. 由於上述关连交易合并计算后的最高适用百分比率 (定义见香港上市规则第14.07条) 高於0.1% 但低於5%,故上述关连交易须遵守香港上市规则第14A章有关申报及公告的规定,惟获豁免遵 守有关独立股东批准的规定.在计算相关比率时,董事会已将之前有关成立中交 (青岛)投资 公司的关连交易的金额合并计算,该交易的详情已载於公告. 一般资料 本公司 本公司为中国领先的交通基建集团,主要从事基建建设、基建设计、疏浚及装备制造业务. 中交集团 中交集团为根泄沙闪⒌墓衅笠,乃本公司的控股股东.中交集团主要从事船舶制 造、船舶租赁及维修、海洋工程、船舶及港口配套设备技术谘询服务、进出口业务、物业开发 及其他业务. 中交地产 中交地产为根泄沙闪⒌钠笠,乃中交集团的全资附属公司,主要从事房地产投资、房 地产开发经营、土地一级开发与土地整理、基础设施发展及投资、城市新区综合开发与运营、 旧城改造、物业资源经营管理等.