PDF《住所：安徽省合肥市长江西路 669 号》

4、截止

2006 年12 月31 日,公司未分配利润为 11,528.35 万元(扣除已分 配2006 年度股利 1,004.25 万元后) . 根据公司

2006 年第一次临时股东大会决议 , 前述滚存的未分配利润, 由本次发行前老股东与新增加的社会公众股东按各自持 股比例共享.

5、本次发行前公司总股本 5,021.24 万股,本次拟公开发行 1,680 万股流通 股,按上限发行后公司总股本为 6,701.24 万股,均为流通股.其中:控股股东

第一章 招股说明书及发行公告 招股说明书摘要

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3 3 化学工业部第三设计院(东华工程公司) (持有公司 4,021.24 万股股票)承诺: 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管 理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份.其他法人及 自然人股东均承诺: 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内自愿接受锁 定,不进行转让.此外,持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺在任职 期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;

若发生离职 情形,离职后半年内不转让其所持有的公司股份,并忠实履行承诺,否则愿意承 担相应的法律责任.

第一章 招股说明书及发行公告 招股说明书摘要

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第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股(A 股) 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数、占发行后总股本的比例 1,680 万、25.07% 发行价格及发行市盈率 通过向询价对象初步询价确定发行价格 发行前后每股净资产 3.98 元(根据

2006 年12 月31 日经审计的股 东权益扣除应付现金股利后的数据计算);

发 行后每股净资产:7.73 元 发行方式 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投 资者定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格条件的询价对象和在深圳证券交易所 开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、 法规禁止购买的除外) 市净率 2.59 倍(按发行后总股本估算) 本次发行前的股份流通限制和锁定 安排 控股股东锁定三年,其他股东锁定一年,自然 人股东的承诺期届满后在公司任职的,其所持 股份的流通限制按法律规定执行 承销方式 余额包销 预计募集资金总额及净额 33,600 万元、 31,831.60 万元 发行费用概算 1,768.40 万元

第一章 招股说明书及发行公告 招股说明书摘要

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第三节 发行人基本情况

(一)发行人基本资料

(一)发行人基本资料

(一)发行人基本资料

(二)发行人历史沿革及经历的改制重组情况

(二)发行人历史沿革及经历的改制重组情况

(二)发行人历史沿革及经历的改制重组情况

1、发行人的设立方式 发行人系经原国家经济贸易委员会

2001 年6月5日国经贸企改〔2001〕538 号文《关于同意设立东华工程科技股份有限公司的批复》批准,由化三院联合中 成股份、环科院、省技术投资和淮化集团作为发起人,以发起方式设立的股份有 限公司,注册资本为 5,021.24 万元.

2、发起人及其投入的资产内容 主发起人化三院以工程设计和总承包业务相关的净资产(包括生产经营设 备、设计生产楼及相关的土地、专利技术等无形资产和流动资产及其相应负债) 作为投入,并将与投入资产相关的工程设计、技术开发、工程总承包等相关资质 与业务转入股份公司,同时将从事上述业务的专业技术、生产、经营及相关的管 理人员全部转入股份公司.经评估确认,化三院投入股份公司的总资产、总负债 分别为 7,010.65 万元、2,989.41 万元,净资产为 4,021.24 万元,按1:1 比例 折为 4,021.24 万股,占股份公司总股本的 80.08%;