PDF《BYD COMPANY LIMITED》

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比亚迪股份有限公司BYD COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1211) 网站:http://www.byd.com 海外监管公告以下为比亚迪股份有限公司於深圳证券交易所网站所刊发之 「比亚迪股份有限公司 2018年第一期公司绿色债券上市公告书」. 承董事会命 比亚迪股份有限公司 主席 王传福 中国?深圳,二零一九年一月二十五日 於本公告刊发日期,本公司董事会包括执行董事王传福先生,非执行董事吕向阳先生及夏 佐全先生,以及独立非执行董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士. 2018年第一期比亚迪股份有限公司 绿色债券上市公告书 证券简称:18亚迪G1 证券代码:111075 发行总额:人民币10亿元 上市时间: 2019年1月29日 上市地点:深圳证券交易所 主承销商:国开证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 英大证券有限责任公司 (住所:深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号)

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第一节 绪言 重要提示 比亚迪股份有限公司(以下简称、 发行人 或 本公司 )董事会成员 已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并 对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任. 深圳证券交易所(以下简称 深交所 )对本期公司债券上市申请及相关 事项的审查,均不构成对本期债券的价值收益及兑付作出实质性判断或任何保 证.因公司经营与收益变化等导致的投资风险,由投资者自行负责. 经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券信用级别为AAA,发行人的主 体长期信用级别为AAA.本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产(含少数 股东权益)为5,984,512.80万元(截至2018年9月30日合并报表中所有者权益合 计),合并报表资产负债率为68.85%;

发行人最近三个会计年度实现的年均可 分配利润为445,198.97万元(2015年、2016年及2017年合并报表中归属于母公 司所有者的净利润平均值),均不少于本期债券一年利息的1.5倍.发行人在本 期债券发行前的财务指标符合相关规定. 本期债券托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的部分将在深 圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌转让,该部分债券挂牌转 让前,若公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况出现重大变化将 影响其在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易,公司承诺,若届 时该部分债券无法在集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌,投资者有权选择 在该部分债券挂牌前将其回售予本公司. 根据国家发展和改革委员会发改企业债券【2018】162号文批复核准,本期 债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置发行网点向中国境内 合格机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过深圳证券交 易所向合格机构投资者公开发行.在承销团成员设置的发行网点的发行对象为 在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者(国家法 律、法规另有规定除外);

在深圳证券交易所的发行对象为在中国证券登记结