PDF《天津市医药集团有限公司 2011 年度第一期中期票据》

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2011 年度第一期中期票据募集说明书 天津市医药集团有限公司 天津市医药集团有限公司 天津市医药集团有限公司 天津市医药集团有限公司

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2011 2011 年度第一期中期票据 年度第一期中期票据 年度第一期中期票据 年度第一期中期票据 募集说明书 募集说明书 募集说明书 募集说明书 发行人:天津市医药集团有限公司 发行人:天津市医药集团有限公司 发行人:天津市医药集团有限公司 发行人:天津市医药集团有限公司 主承销商及簿记管理人:中国民生银行股份有限公司 主承销商及簿记管理人:中国民生银行股份有限公司 主承销商及簿记管理人:中国民生银行股份有限公司 主承销商及簿记管理人:中国民生银行股份有限公司 二二二二一一年六月 一一年六月 一一年六月 一一年六月 注册金额: 注册金额: 注册金额: 注册金额: 人民币

5 亿元 本期发行金额: 本期发行金额: 本期发行金额: 本期发行金额: 人民币

5 亿元 发行期限: 发行期限: 发行期限: 发行期限:

5 年 担保情况: 担保情况: 担保情况: 担保情况: 无担保 信用评级机构: 信用评级机构: 信用评级机构: 信用评级机构: 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果: 信用评级结果: 信用评级结果: 信用评级结果: 主体:AA+ + + +级,债项:AA+ + + +级 天津市医药集团有限公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何 册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何 册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何 册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何 评价,也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断.

投资 评价,也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断.投资 评价,也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断.投资 评价,也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断.投资 者购买本公司本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关 者购买本公司本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关 者购买本公司本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关 者购买本公司本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投 立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投 立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投 立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投 资风险. 资风险. 资风险. 资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任. 完整性承担个别和连带法律责任. 完整性承担个别和连带法律责任. 完整性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. . . . 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务,接受投资者监督. 义务,接受投资者监督. 义务,接受投资者监督. 义务,接受投资者监督. 天津市医药集团有限公司