PDF《上海交运集团股份有限公司 》

上海交运集团股份有限公司?公司债募集说明书摘要? ? - 1-2-1 上海交运集团股份有限公司?公司债募集说明书摘要? ? 1-2-2? 声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资 决定的依据. 除非另有说明或要求, 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同. 上海交运集团股份有限公司?公司债募集说明书摘要? ? - 1-2-3 重大事项提示

一、本次债券评级为 AA+级;

本次债券上市前,公司最近一期末的净资产 为331,919.67 万元(截至

2012 年6月30 日合并报表中所有者权益合计) ;

本 次债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 17,255.84 万元(2009 年、2010 年及

2011 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均 值) ,预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍;

发行人最近三年及一期的经营活 动所产生的现金流量净额分别为 40,321.08 万元、38,203.19 万元、32,581.23 万元、12,703.01 万元.本次债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告.

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境 变化的影响,市场利率存在波动的可能性.债券的投资价值在其存续期内可能随 着市场利率的波动而发生变动, 从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定 的不确定性.

三、本次债券发行结束后,公司将积极申请在上海证券交易所上市流通.由 于具体上市审批或核准事宜需要在本次债券发行结束后方能进行, 公司目前无法 保证本次债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市.此外,证券交易市场的 交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响, 公司亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交 易其所持有的债券.

四、本期债券由上海交运(集团)公司为其本息兑付提供全额无条件不可撤 销的连带责任保证担保.虽然担保人目前的财务状况和资产质量良好,但在本期 债券存续期内,担保人的经营状况、资产状况及支付能力可能发生负面变化,其 履行为本期债券本息的兑付承担的连带保证责任的能力也可能因此发生负面变 化.

五、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,本公司的主体长期 信用等级为 AA+级,本次债券信用等级为 AA+级.同时,资信评级机构对公司 和本次债券的评级是一个动态评估的过程.在本次债券评级的信用等级有效期 内,资信评级机构将对发行人进行持续跟踪评级,持续跟踪评级包括持续定期跟 上海交运集团股份有限公司?公司债募集说明书摘要? ? - 1-2-4 踪评级与不定期跟踪评级, 定期跟踪评级报告将在年报披露后一个月内在上海证 券交易所公告.跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注发行人外部经营环境的 变化、影响发行人经营或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素, 并出具跟踪评级报告,以动态反映发行人的信用状况.如果未来资信评级机构调 低公司主体或者本次债券的信用等级, 本次债券的市场价格将可能发生波动从而 给本次债券的投资者造成损失.