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六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所 有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券 持有人,以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人)均有同等约束力.在本 次债券存续期间, 债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优 先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和 主张. 债券持有人认购或购买或通过其他合法方式取得本次债券之行为均视为同 意并接受公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束.

七、公司已于

2012 年10 月29 日公告了

2012 年第三季度报告,详见上证 所网站,披露后仍然符合公司债券的发行和上市条件. 上海交运集团股份有限公司?公司债募集说明书摘要? ? - 1-2-5 目录声明?2 重大事项提示?3

第一节 发行概况?7?

一、本次发行的基本情况?7?

二、本次债券发行及上市安排?10?

三、本次债券发行的有关机构?11?

四、认购人承诺?14?

五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系?14?

第二节 信用评级情况? 16?

一、本次债券的信用评级情况?16?

二、信用评级报告的主要事项?16?

第三节 担保? 19?

一、担保人的基本情况?19?

二、担保函的主要内容?24?

三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排?25?

第四节 发行人基本情况? 27?

一、发行人历史沿革情况?27?

二、发行人股本总额及前十大股东持股情况?30?

三、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况?31?

四、发行人控股股东及实际控制人基本情况?34?

五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况?35?

六、发行人主要业务基本情况?35?

第五节 发行人的资信情况? 39?

一、发行人获得主要贷款银行的授信情况?39?

二、最近三年及一期与主要客户发生业务往来时,是否有严重违约现象?39?

三、最近及一期三年发行的债券以及偿还情况?39?

四、本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例?39?

五、发行人最近三年及一期主要财务指标?39?

第六节 财务会计信息? 41?

一、最近三年及一期简要财务报表?41?

二、合并报表范围及变化情况?43? 上海交运集团股份有限公司?公司债募集说明书摘要? ? - 1-2-6

三、最近三年主要财务指标?45?

四、发行人最近三年非经常性损益明细表?46?

五、本次发行后公司资产负债结构的变化?46?

第七节 募集资金运用? 48?

一、募集资金运用计划?48?

二、募集资金运用对发行人财务状况的影响?48?

第八节 备查文件?50? 上海交运集团股份有限公司?公司债募集说明书摘要? ? - 1-2-7

第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况

(一)发行人基本情况 中文名称:上海交运集团股份有限公司 英文名称:SHANGHAI JIAO YUN GROUP CO., LTD 法定代表人:陈辰康 股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:交运股份 股票代码:600676 注册资本:人民币 862,373,924 元 注册地址:上海市浦东新区曹路工业园区民冬路

239 号6幢101 室 办公地址:上海市恒丰路

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