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3 年的最终基本利差和最终

2018 年第一期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券募集说明书

4 票面利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案, 在 债券存续期内前

3 年固定不变. 在本期债券品种一存续期的第

3 个和 第6个计息年度末,发行人可选择调整票面利率,调整后的票面利率 在后

3 个计息年度固定不变.若发行人未行使调整票面利率选择权, 则维持原有票面利率. 本期债券品种二在债券存续期内前

5 年的最终基本利差和最终 票面利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案, 在 债券存续期内前

5 年固定不变. 在本期债券品种二存续期的第

5 个计 息年度末,发行人可选择调整票面利率,调整后的票面利率在后

5 个 计息年度固定不变.若发行人未行使调整票面利率选择权, 则维持原 有票面利率.

(六) 发行人调整票面利率选择权: 在本期债券品种一存续期的 第3个和第6个计息年度末, 发行人有权选择在原债券票面利率基础上 上调或下调0-300个基点(含本数). 在本期债券品种二存续期的第5个计息年度末,发行人有权选择 在原债券票面利率基础上上调或下调0-300个基点(含本数).

(七) 发行人调整票面利率公告日期: 发行人将于本期债券品种 一第3个和第6个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否调 整本期债券品种一的票面利率以及调整幅度的公告. 发行人将于本期债券品种二第5个计息年度付息日前的第20个工 作日刊登关于是否调整本期债券品种二的票面利率以及调整幅度的 公告.

(八)投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票 面利率及调整幅度的公告后, 债券持有人有权选择在公告的投资者回 售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发

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5 行人;

或选择继续持有本期债券.

(九)投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或 部分回售给发行人的, 须于发行人刊登调整本期债券的票面利率公告 日期起

5 个工作日内进行登记;

若投资者未做登记, 则视为接受上述 调整.

(十)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 (国家法律、 法规另有 规定除外) 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 (国家法律、 法规禁止购买者除外)公开发行. (十一) 发行对象: 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在 中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定 除外);

上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司 开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规 禁止购买者除外). (十二) 还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付. (十三)承销方式:承销团余额包销. (十四)信用等级:经联合资信评估有限公司综合评定,发行人 主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA. (十五)债券担保:本期债券无担保.

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6 目录声明及提示.2 目录.6 释义.7 第一条 债券发行依据.10 第二条 本期债券发行的有关机构.11 第三条 发行概要.15 第四条 认购与托管.19 第五条 债券发行网点.21 第六条 认购人承诺.22 第七条 债券本息兑付办法及选择权行使办法.24 第八条 发行人基本情况.27 第九条 发行人业务情况.59 第十条 发行人财务情况.82 第十一条 已发行尚未兑付的债券.114 第十二条 募集资金用途.116 第十三条 偿债保障措施.120 第十四条 风险揭示及对策分析.123 第十五条 信用评级