PDF《2018 年第一期北京首都旅游集团有限责任公司》

128 第十六条 法律意见

131 第十七条 其他应说明事项.132 第十八条 备查文件

133 2018 年第一期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券募集说明书

7 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人/公司 指 北京首都旅游集团有限责任公司 本期债券 指 总额为人民币

40 亿元的

2018 年第一期 北京首都旅游集团有限责任公司公司债 券 本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债 券而制作的《2018 年第一期北京首都旅 游集团有限责任公司公司债券募集说明 书》 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 主承销商/簿记管理人 /中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 账户及资金监管人 指 华夏银行股份有限公司北京分行 承销团 指 主承销商为本次发行组织的, 由主承销商 和分销商组成的承销团队 余额包销 指 承销团成员按照承销团协议所规定的承 销义务销售本期债券, 并承担相应的发行 风险, 即在规定的发行期限内将未售出的 本期债券全部自行购入 债权代理人 指 华夏银行股份有限公司北京分行 债券持有人 指 持有

2018 年第一期北京首都旅游集团有 限责任公司公司债券的投资者

2018 年第一期北京首都旅游集团有限责任公司公司债券募集说明书

8 债券托管机构 指 中央国债登记结算有限责任公司(简称 中央国债登记公司 ) 或中国证券登记结 算有限责任公司(简称 中国证券登记公 司 ) 债权代理协议 指 发行人与债权代理人签订的《2018 年北 京首都旅游集团有限责任公司公司债券 债权代理协议》 债券持有人会议规则 指 发行人与债权代理人制定的《2018 年北 京首都旅游集团有限责任公司公司债券 债券持有人会议规则》 账户及资金监管协议 指 发行人与监管银行签订的《2018 年北京 首都旅游集团有限责任公司公司债券账 户及资金监管协议》 簿记建档 指 企业债券发行人与簿记管理人协商确定 本期债券的票面利率(价格)簿记建档区 间后, 申购人发出申购意向函,由簿记管 理人记录申购人申购债券利率 (价格)和 数量意愿, 按约定的定价和配售方式确定 发行利率(价格)并进行配售的行为 计息年度 指 本期债券存续期内每一个起息日起至下 一个起息日的前一个自然日止 年度付息款项 指 本期债券存续期内用于支付本期债券每 个计息年度利息的款项 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 北京市政府 指 北京市人民政府

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9 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员 会 工作日 指 北京市的商业银行对公营业日 (不包括法 定节假日或休息日) 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾省的法定节假日和/ 或休息日) 基点 指 每一基点指 0.01% 元指如无特别说明,指人民币元 本期债券募集说明书中部分合计数若出现与各加数直接相加之 和在尾数上有差异,均为四舍五入所致.

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10 第一条 债券发行依据 本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2018〕116号 文件批准公开发行. 2017年12月28日,发行人召开董事会并作出决议,同意发行人申 请注册发行60亿元人民币企业债券. 2018年2月12日, 发行人控股股东北京市国资委出具批复文件 (京 国资产权〔2018〕21号),同意发行人申请发行不超过人民币60亿元 的企业债券. 北京市发展和改革委员会于2018年3月26日出具了《北京市发展 和改革委员会关于转报北京首都旅游集团有限责任公司发行2018年 公司债券申请材料的请示》(京发改文〔2018〕110号),向国家发 改委转报本次债券申请材料.