PDF《山东华光光电子股份有限公司》

公告编号:2016-021 证券代码:838157 证券简称:华光光电 主办券商:联讯证券 山东华光光电子股份有限公司 股票发行方案 住所:济南高新区天辰路

1835 号 主办券商 联讯证券股份有限公司 (广东省惠州市惠城区江北东江三路 惠州广播电视新闻中心

三、四楼) 二一六年十二月 1-1-1 目录 声明

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一、公司基本信息.

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二、发行计划

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(一)发行目的.3

(二)发行对象及现有股东的优先认购安排.3

(三)发行价格及定价方法.5

(四)发行数量及预计募集资金总额.5

(五)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响.5

(六)董事会决议日至股份认购登记日期间预计将发生除权、除息时,发行数量及发行 价格的调整.5

(七)股票限售安排.5

(八)募集资金用途.6

(九)本次发行前滚存未分配利润的处置方案.7

(十)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.7 (十一)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.8

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析.8

(一)公司与主要股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 变化情况.8

(二)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响.8

(三)与本次发行相关特有风险的说明.8

四、其他需要披露的重大事项

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(一)其他披露主要重大事项.8

(二)附生效条件的股票发行认购合同的主要内容.9

五、本次股票发行相关中介机构信息

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(一)主办券商.10

(二)律师事务所.10

(三)会计师事务所.10

六、有关声明

11 1-1-2 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 1-1-3

一、公司基本信息 公司名称:山东华光光电子股份有限公司 证券简称:华光光电 证券代码:838157 法定代表人:肖成峰 信息披露事务负责人:孙芳建 注册地址:山东省济南市高新区天辰路

1835 号

电话:0531-88877526 传真:0531-88877510

网址:http://www.hggd.cn

二、发行计划

(一)发行目的 为提高公司产能, 充分满足客户需求、 创造新的盈利增长点, 提高整体业绩、 把握市场机遇、扩大公司的市场占有率,拟利用本次资金购置和更新生产设备, 降低人工成本,提高产品质量和生产效率.

(二)发行对象及现有股东的优先认购安排

1、现有股东的优先认购安排 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行) 》第八条: 挂牌 公司股票发行以现金认购的, 公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先 认购. 每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与 本次发行股份数量上限的乘积.公司章程对优先认购另有规定的,从其规定. 公司现行《公司章程》中并未对优先认购做出限制性规定,股权登记日公司 在册股东均享有本次股票发行的优先认购权. 截至

2016 年12 月09 日, 公司在册股东

20 名,均承诺放弃本次股票发行的 1-1-4 优先认购权并承诺在本次股票发行股权登记日之前不转让其所持有的股份, 同时 出具《放弃优先认购权承诺书》 .