PDF《通化东宝药业股份有限公司 关于和发行对象签署附条件生效股...》

1 证券代码:600867 证券简称:通化东宝 编号:临2015―047 通化东宝药业股份有限公司 关于和发行对象签署附条件生效股份认购协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、非公开发行股票附条件生效的《股份认购协议》签订的基本情况 通化东宝药业股份有限公司(以下简称 公司 )拟向东宝实业集团有限 公司(以下简称 东宝实业集团 )、通化吉祥创赢投资管理中心(筹)(以下 简称 吉祥创赢 ) 、 通化吉发智盈投资管理中心 (筹) (以下简称 吉发智盈 ) 及自然人李一奎、程建秋、王鹏、姚景江、刘殿军、石光9名发行对象非公开发 行股票.本次非公开发行股份合计不超过4,600万股,募集资金总额不超过 104,098万元,全部认购对象均以现金参与本次非公开发行股票的认购. 本次非公开发行股票的认购对象以及认购数量具体情况为: 序号 股东名称 认购数量(股) 发行金额(元)

1 东宝实业集团 23,000,000 520,490,000

2 李一奎 3,900,000 88,257,000

3 程建秋 650,000 14,709,500

4 王鹏 600,000 13,578,000

5 姚景江 450,000 10,183,500

6 吉祥创赢 8,390,000 189,865,700

7 吉发智盈 3,610,000 81,694,300

8 刘殿军 1,000,000 22,630,000

9 石光 4,400,000 99,572,000 合计 46,000,000 1,040,980,000 截至非公开发行预案公告日,公司总股本为 1,133,110,581 股,公司第一大 股东东宝实业集团直接持有公司 422,307,612 股股份,持股比例为 37.27%;

上 市公司董事长李一奎直接持有上市公司 2,618,658 股, 上市公司监事王殿铎直接 持有上市公司 69,500 股,两人均通过东宝实业集团间接持有上市公司股权,为 公司实际控制人. 截至非公开发行预案公告日,李一奎、程建秋、王鹏、姚景江等

4 名发行对 象均在上市公司控股股东东宝实业集团及控股子公司处任职, 部分人员在上市公

2 司兼任职务.其中,李一奎先生任东宝实业集团董事长、上市公司董事长;

程建 秋任东宝实业集团总经理、上市公司监事;

王鹏任东宝实业集团副总经理、姚景 江任东宝实业集团下属控股子公司通化东宝金弘基房地产开发有限公司总经理. 由于李一奎、程建秋、王鹏、姚景江均在上市公司控股股东东宝实业集团及控股 子公司处任职,部分人员在上市公司兼任职务,根据《上海证券交易所股票上市 规则》,李一奎、程建秋、王鹏、姚景江等

4 名自然人参与认购公司本次非公开 发行的股票将构成关联交易. 吉祥创赢、吉发智盈是为参与本次非公开发行专门筹建的有限合伙企业,其 合伙人包括上市公司董事、高级管理人员及核心销售人员.由于吉祥创赢、吉发 智盈合伙人均为为上市公司董事、高级管理人员及核心销售人员,根据《上海证 券交易所股票上市规则》,两家合伙企业参与认购公司本次非公开发行的股票将 构成关联交易. 鉴于上述情况,公司本次非公开发行股票构成关联交易. 2015年8月12日前后期间,公司分别与9名发行对象签署了附条件生效的《通 化东宝药业股份有限公司2015年非公开发行A股股票之股份认购协议》(以下简 称 股份认购协议 ). 本次非公开发行股票的相关议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通 过,本次非公开发行尚需提交公司股东大会审议批准,并经中国证监会核准后方 可实施.