PDF《收购深圳 东迪欣科技有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

有关收购深圳东迪欣科技有限公司55% 股权的主要交易合作协议 董事会欣然宣布,於二零一四年五月八日交易时段后,受让方 (本公司的间接全资 附属公司) 、目标公司及出让方订立合作协议,,

各订约方已有条件同意订立 该等交易. 根献餍,受让方已有条件同意收购,及出让方已有条件同意转让目标公司 55% 股权,总代价相等於目标公司估值的 55%. 於股权转让完成后,目标公司的股权将由受让方拥有 55% 股权及由出让方合共拥 有45% 股权,而目标公司将成为本公司间接拥有 55% 股权的附属公司. C

2 C 上市规则的涵义 由於有关股权转让的一个或多个适用百分比率 (定义见上市规则) 超过 25% 但低於 100%,故根鲜泄嬖虻谑恼,股权转让构成本公司的主要交易,因而须遵守 上市规则下的申报、公告及独立股东批准的规定. 本公司将召开及举行股东特别大会,供股东考虑及酌情批准合作协议及四饨 行交易.由於概无股东於股权转让中拥有与其他股东存在重大差异的权益,股东 均毋须於股东特别大会就批准合作协议及四饨薪灰椎木鲆榘阜牌镀. 鉴於编制目标集团的财务资料需要额外时间,载有 (其中包括) 以下各项的通函: (a) 合作协议的详情;

(b) 本集团的财务资料;

(c) 目标集团的财务资料;

(d) 召开股东特别大会的通告;

及(e) 上市规则规定的其他资料, 预期於二零一四年七月三十一日或之前寄发予股东. 绪言 兹提述本公司日期为二零一四年五月三日有关订立意向协议的公告. 董事会欣然宣布,於二零一四年五月八日交易时段后,受让方 (本公司的间接全资 附属公司) 、目标公司及出让方订立合作协议,,

各订约方已有条件同意订立 该等交易. C

3 C 合作协议 日期: 二零一四年五月八日 (交易时段后) 订约方: (i) 受让方;

(ii) 目标公司;

(iii) 赵志刚;

及(iv) 赵雯. 戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏⑺ぜ八,於本公告日期,目标公司及出让 方各自为独立於本公司及其关连人士的第三方. 重组 根献餍,出让方须促使当代医疗以总代价 50,000 美元及按受让方可能同意的 有关条款及条件购买,而赵志刚出售 Caretalk 50,000 股普通股 (占100% 已发行股 份) . 将予收购资产 待重组交割以及达成或豁免 (如适用) 其他先决条件后,受让方已有条件同意收购, 及出让方已有条件同意转让出让方合共持有的目标公司 55% 股权,当中,赵志刚将 转让目标公司 38.5% 股权及赵雯将转让目标公司 16.5% 股权. 代价 股权转让的代价相等於目标公司估值的 55%.股权转让的代价将由受让方於交割日 后尽可能尽快向出让方支付,惟不迟於出让方知会受让方出让方已向中国外汇管理 局开立指定资产变现账户当日后五个营业日. 受让方就股权转让应付的总代价将以本集团的内部财务资源及银行融资拨付. C

4 C 代价基准 股权转让的代价乃由受让方及出让方经参考 (其中包括) 以下各项而公平磋商厘定: (i) 出让方就截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止未来年 度提供的保证利润;