PDF《武汉钢铁股份有限公司 关于对武钢集团财务公司追加投资的关...》

协 助成员单位实现交易款项的收付;

经批准的保险代理业务;

对成员单位提供担 保;

办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;

对成员单位办理票据承兑与贴 现;

办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;

吸收成 员单位的存款;

对成员单位办理贷款及融资租赁;

从事同业拆借;

经批准发行 财务公司债券;

承销成员单位的企业债券;

对金融机构的股权投资;

有价证券 投资;

成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁. (4)资产状况与经营业绩 武钢集团财务公司自成立以来,经营业绩稳步增长,经营规模不断壮大. 截止

2006 年3月31 日,武钢集团财务公司资产总额 668,401.77 万元,净资产 为62,910.23 万元;

2006 年度 1-3 月营业收入 6,295.55 万元,净利润 2084.01 万元. 武钢集团财务有限责任公司经过十多年的发展,在全行业

75 家财务公司 中,资产规模排在

15 名左右的位置;

利润总额排在

10 名左右的位置,资本金 收益率排名第 9.公司已有相当的经营能力和抗风险能力,并具备一些其他金 融机构很难竞争的优势.

三、关联交易的主要内容和定价依据

1、 《投资入股协议书》双方的法定名称: 投资方:武汉钢铁股份有限公司 被投资方:武汉钢铁集团财务有限责任公司

2、协议签署日期:2006 年4月21 日

3、交易标的 鉴于武钢集团财务公司拟实施增资扩股,注册资本由

5 亿元增至

10 亿元, 武钢股份以自有资金 25,

560 万元对其追加投资, 认购其 20,000 万份出资单位, 每个出资单位的认购价格为人民币 1.278 元.增资扩股后,本公司占武钢集团 财务公司注册资本的比例由 24.60%增至 32.30%, 武钢集团占其注册资本的比例 由65%降至 52.50%.

4、募集资金的运用 用于充实财务公司资本金.

5、每股价格及确定方法:根据中喜会计师事务所对财务公司

2006 年3月31 日的清产核资报告,按公司

2006 年3月31 日的每股净资产价值确定每股价 格1.278 元.

6、生效条件及支付方式 本次增资扩股需经中国银行业监督管理委员会批准确认后正式生效.银监 会审核批准后,财务公司自接到通知书后

10 个工作日内通知投资者.投资者接 到通知后,15 个工作日内办理有关手续,并将认购金额按时足额缴入财务公司 指定帐户.经法定验资机构验资并出具证明后,财务公司向投资人签发出资证 明书.

四、本次关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

1、本次关联交易的目的

2005 年,财务公司注册资本金为

5 亿元,信贷资产

58 亿元,资本充足率 为11.94%,已接近《企业集团财务公司管理办法》对资本充足率不低于 10%的 要求.2006 年,随着财务公司金融业务规模的进一步扩大,在注册资本金不变 的情况下,预计资本充足率为 8.83%,低于银监会监管规定.为适应公司业务 发展,满足金融监管和规范经营的要求,财务公司需要开展增资扩股工作.按 照财务公司《十一五发展规划》及业务发展的要求,财务公司拟增加

5 亿元资 本金.本公司拟在武钢集团财务公司增资扩股过程中对其追加投资. 董事会认为本次交易是依据有关法律、法规的规定做出,增资方案的制定 遵循了 公平、公正、公开原则 ,交易价格公平合理,未侵害非关联股东权益.