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2015 年黔东南州畅达交通建设投资集团有限公司停车场专项债券募集说明书 2015年黔东南州 畅达交通建设投资集团有限公司 停车场专项债券募集说明书 发行人 黔东南州畅达交通建设投资集团有限公司 主承销商 联席主承销商 年月日2015 年黔东南州畅达交通建设投资集团有限公司停车场专项债券 募集说明书

1 声明及提示

一、 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、 主承销商/联席主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商/联席主承销商已按照《中华人民共和国公司 法》 、 《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规 的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性 进行了充分核查.

四、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者 自行负责.

2015 年黔东南州畅达交通建设投资集团有限公司停车场专项债券 募集说明书

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五、 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商/联席主承销商外,发行人没有委托或授权 任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集 说明书作任何说明.投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑 问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、 本期债券基本要素 债券名称: 2015年黔东南州畅达交通建设投资集团有限公司停车 场专项债券(简称 15黔畅达专项债 ) . 发行总额:人民币20亿元. 债券期限和利率:7年期固定利率债券,本期债券设Z提前偿还 条款, 在债券存续期的第

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7 年末分别按债券发行总额20%、 20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金. 本期债券发行的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差. Shibor基准利率为 《申购与配售办法说明》 公告日前5个工作日全国银 行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.Shibor.org) 上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数. 本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结 果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家 有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变.本期债券采用单 利按年计息,不计复利. 发行方式: 本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销 团成员设Z的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法 律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资

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