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3 者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行. 发行对象:

1、承销团成员设Z的发行网点向境内机构投资者公 开发行: 在中央国债登记结算公司开户的境内机构投资者 (国家法律、 法规另有规定除外) ;

2、上海证券交易所发行:持有中国证券登记公 司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法 律、法规另有规定者除外) . 债券形式及托管方式:实名制记账式债券.通过上海证券交易所 发行部分在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管;

通 过承销团成员设Z的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另 有规定除外)公开发行部分在中央国债登记公司登记托管. 债券担保: 以本期债券募集资金投资项目黔东南州旅游集散中心 停车场、城市停车场及配套设施资产抵押为本期债券提供抵押担保. 信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体长 期信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA.

2015 年黔东南州畅达交通建设投资集团有限公司停车场专项债券 募集说明书

4 目录声明及提示

1 目录4释义5第一条 债券发行依据.8 第二条 本期债券发行的有关机构.9 第三条 发行概要.16 第四条 承销方式.20 第五条 认购与托管.21 第六条 债券发行网点.23 第七条 认购人承诺.24 第八条 债券本息兑付办法.26 第九条 发行人基本情况.28 第十条 发行人业务情况.42 第十一条 发行人财务情况.66 第十二条 已发行尚未兑付的债券.79 第十三条 募集资金用途.80 第十四条 偿债保证措施.102 第十五条 风险与对策.115 第十六条 信用评级.125 第十七条 律师事务所出具的法律意见.127 第十八条 其他应说明事项.128 第十九条 备查文件.129

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5 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人/本公司/公司/畅达集团:指黔东南州畅达交通建设投资集 团有限公司. 本期债券: 指总额为人民币20亿元的2015年黔东南州畅达交通建 设投资集团有限公司停车场专项债券. 本次发行:指本期债券的发行. 本项目:黔东南州旅游集散中心停车场、城市停车场及配套设施 建设项目. 《募集说明书》 :指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的 《2015年黔东南州畅达交通建设投资集团有限公司停车场专 项债券募集说明书》 . 《募集说明书摘要》 :指发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券而制作的 《2015年黔东南州畅达交通建设投资集团有限公司停车 场专项债券募集说明书摘要》 . 主承销商/联席主承销商:指财通证券股份有限公司、中泰证券股 份有限公司. 债权代理人:指贵州银行股份有限公司凯里迎宾支行. 簿记建档: 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的簿记建档利 率区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记

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6 录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券 发行利率的过程. 承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商、联席主 承销商、副主承销商、分销商组成的承销团. 承销协议:指主承销商/联席主承销商与发行人为本次发行及流 通签订的 《2015年黔东南州畅达交通建设投资集团有限公司公司债券 承销协议》 . 承销团协议:指主承销商/联席主承销商与承销团其他成员签署 的《2015年黔东南州畅达交通建设投资集团有限公司公司债券承销团 协议》及其补充协议. 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销 份额对应的款项. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 上交所:上海证券交易所 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司. 《债权代理协议》 :指《2015年黔东南州畅达交通建设投资集团 有限公司公司债券之债权代理协议》 . 《债券持有人会议规则》 :指《2015年黔东南州畅达交通建设投 资集团有限公司公司债券之债券持有人会议规则》 .