PDF《哈尔滨东安液压机械股份有限公司》

哈尔滨东安液压机械股份有限公司 收购报告书 非上市公众公司名称:哈尔滨东安液压机械股份有限公司 股票挂牌地点:全国中小企业股份转让系统 股票简称:东安液压 股票代码:430672 收购人:金华莲花汽车科技有限公司 住所:浙江省金华市工业园区 M-09 地块

2016 年1月1声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证 券法》 、 《非上市公众公司收购管理办法》 、 《非上市公众公司信息披露内容与格式 准则第

5 号――权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法 律、法规及部门规章的有关规定编写.

二、依据上述法律法规的规定,本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥 有权益的股份.截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人 没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益.

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务.

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的.除收购人和所聘请的具 有从事证券业务资格的专业机构外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报 告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明.

2 目录 ? 释义 1?

第一节收购人介绍 1?

一、收购人基本情况 1?

二、收购人股权结构和控制关系 1?

三、收购人财务状况的说明 8?

四、收购人最近两年合法合规经营情况 9?

五、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况 9?

六、收购人的资格 9?

七、收购人及其关联方在本次交易前持有公众公司股份的情况・・・・・・・ 10?

第二节本次收购基本情况 12?

一、本次收购的目的 12?

二、本次收购的批准与授权 12?

三、本次收购的方式、资金来源及支付方式 12?

四、收购人本次收购前后权益变动情况 12?

五、本次收购相关股份的权利限制 13?

六、本次收购相关协议及主要内容 13?

七、转让方的特别承诺 14?

第三节后续计划 18?

一、对公司主营业务的调整计划 18?

3

二、对公司管理层的调整计划 18?

三、对公司组织结构的调整计划 18?

四、对公司章程的修改计划 18?

五、对公司资产进行重大重组的计划 18?

六、对公司员工聘用作出调整的计划 19?

第四节对公众公司的影响分析 20?

一、本次收购对公众公司的影响和风险 20?

二、同业竞争及避免同业竞争的措施 20?

三、关联交易情况及规范关联交易的措施 22?

四、本次收购对被收购方独立性的影响 23?

第五节与公众公司之间的重大交易 24?

第六节收购人及关联方前

6 个月内买卖公众公司股份的情况 25?

第七节公开承诺事项及约束措施 26?

一、收购人关于收购行为所作出的公开承诺事项 26?

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施 28?

第八节其他重要事项 29?

第九节本次收购相关证券服务机构 30?

一、收购人财务顾问 30?

二、收购人法律顾问 30?

三、各专业机构与收购人、被收购公司以及本次收购行为之间的关联关 系30?

4

第十节相关声明 31?

一、收购人声明 31?

二、财务顾问声明 32?

三、收购人律师声明 33? 第十一节备查文件 34?

1 释义 在本报告书中,除另有说明外,下列词语或简称具有如下特定含义: 简称 释义 公众公司、被收购方、 标的公司、东安液压 指 哈尔滨东安液压机械股份有限公司 收购人、莲花科技 指 金华莲花汽车科技有限公司 青年莲花 指 金华青年莲花控股集团有限公司 星航线 指 金华星航线汽车有限公司 本次收购 指 收购人通过受让股份取得公众公司控制权的行为 转让方 指 持有东安液压股份并在本次收购中转让给收购人的孔令军、 柏 连成、高云峰、韩家维、李淑虹、李雁、宁士才、孙长根、佟 志强、王修江、王志越、杨守刚、于文华、张洋、周伟权、星 航线 《收购报告书》 、本报 告书 指 收购人因收购哈尔滨东安液压机械股份有限公司股份而编制 的《哈尔滨东安液压机械股份有限公司收购报告书》 《股票转让协议》 指 持有东安液压股份的孔令军、柏连成、高云峰、韩家维、李淑 虹、李雁、宁士才、孙长根、佟志强、王修江、王志越、杨守 刚、于文华、张洋、周伟权、星航线与金华莲花汽车科技有限 公司签署的关于本次收购的股票转让协议 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 企业信息公示系统 指 全国企业信用信息公示系统 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》 《投资者适当性细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 (试行) 》 《准则第