PDF《华侨城集团有限公司 2018 年度第三期中期票据信用评级报告》

2003 年3月,国家机构改革后,公司成为隶属 于国务院国有资产监督管理委员会(以下简称 国务院国资委 ) 管理的大型中央企业之一.

2017 年11 月20 日,国务院国资委下发国资改 革[2017]1223 号《关于华侨城集团公司改制有 关事项的批复》 ,同意公司改制方案,将公司由 全民所有制企业改制为国有独资公司,公司名 称由 华侨城集团公司 变更为 华侨城集团 有限公司 , 改制基准日为

2016 年12 月31 日, 以经审计净资产出资,注册资本变更为

120 亿元.截至

2018 年3月底,公司注册资本为

120 亿元,实际控制人为国务院国资委. 公司经营范围:主营纺织品、轻工业品等 商品的出口和办理经济特区主管部门批准的特 区内自用一类商品、机械设备、轻工业品等商 品的进口(按经贸部[92]外经贸管体审证字第 A19024号文经营) ,开展补偿贸易,向文化产 业、工业、旅游、房地产、商贸、金融保险行 业投资,向娱乐、传媒、演艺、包装、装潢、 印刷行业及其相关联产业投资和管理.本公司 出口商品转内销和进口商品的内销业务. 旅游、 仓库出租、文化艺术、捐赠、汽车保税仓,会 议展览服务(涉及许可证管理的项目,须取得 相关的许可证后方可经营) ;

汽车(含小轿车) 销售. 截至2018年3月底, 公司拥有一级子公司19 家;

其中直接或间接持有4家上市公司,分别是 深圳华侨城股份有限公司(股票代码:000069.SZ,以下简称 华侨城股份 ) 、华侨 城 (亚洲) 控股有限公司 (股票代码: 3366.HK, 以下简称 华侨城(亚洲)控股 ) 、康佳集团 股份有限公司(股票代码:000016.SZ 、 200016.SZ,以下简称 康佳集团 ) 、云南旅 游股份有限公司(股票代码002059.SZ,以下简 称 云南旅游 ) . 截至

2017 年底,公司资产总额 3223.82 亿元,所有者权益合计 1056.82 亿元(其中少数 股东权益 551.30 亿元) ;

2017 年公司实现营业 收入 801.08 亿元,利润总额 194.92 亿元. 截至

2018 年3月底,公司资产总额为 3421.78 亿元, 所有者权益合计 1087.86 亿元 (其 中少数股东权益 565.31 亿元) ;

2018 年1~3 月, 公司实现营业收入 152.69 亿元, 利润总额 17.32 亿元. 公司注册地址:广东省深圳市南山区华侨 城;

法定代表人:段先念.

二、 本期中期票据概况 公司于

2018 年7月注册 DFI(中市协注 【2018】DFI21 号) ,并于

2018 年8月3日发 行2018年第二期中期票据 18华侨城MTN002 (额度

20 亿元、期限

3 年) .公司本期拟发行

2018 年度第三期中期票据, 额度为

30 亿元 (以 下简称 本期中期票据 ) , 募集资金将全部用 于补充华侨城股份流动资金.本期中期票据无 担保.本期中期票据在条款设置上区别于普通 中期票据,具有一定特殊性. 在赎回权方面,本期中期票据于公司依照 发行条款的约定赎回前长期存续,并在公司依 中期票据信用评级报告 华侨城集团有限公司

5 据发行条款的约定赎回时到期.公司在本期中 期票据发行第

3 年及之后的每年均具有可赎回 权.公司决定行使赎回权时,需于赎回日前一 个月,由公司按照有关规定在主管部门制定的 信息披露媒体上刊登《提前赎回公告》 ,并由上 海清算所代理完成赎回工作. 在利率方面,本期中期票据前

3 个计息年 度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式 确定,在前