PDF《唐山三友化工股份有限公司》

9、债券利率:本期债券的票面利率为4.20%,在本期债券存续期内前3年固 定不变,在本期债券存续期的第3年末,如发行人使上调票面利率选择权,未被 回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调基点,并在本期债券 存续期后2年固定不变.

10、 回售选择权: 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的 公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进 行登记,将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人.

11、 还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利. 每年付息一次, 到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.

12、付息日:本期债券的付息日为2016年至2020年每年的12月17日;

若投资 者行使回售选择权, 则其回售部分的本期债券的付息日为自2016年至2018年间每 年的12月17日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;

每次 付息款项不另计利息).

13、兑付日:本期债券的兑付日为2020年12月17日;

若投资者行使回售选择 权, 则其回售部分的本期债券的兑付日为2018年12月17日(如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息).

14、信用级别:本期债券发行时,发行人主体信用等级为AA,本期债券信 用等级为AA.在本期债券的存续期内,联合信用评级有限公司每年对公司主体 信用和本期债券进行一次跟踪评级.2017年6月,经联合信用评级有限公司跟踪 评级,发行人的主体信用等级为AA+,本期公司债券信用等级为AA+,评级展望 为 稳定 .

15、上市地点:上海证券交易所.

16、上市日期:2016年1月14日.

17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司.

二、本期债券回售实施办法

1、本期债券回售代码:100918 回售简称:三友回售.

2、回售登记期:2018 年11 月23 日、11 月26 日、11 月27 日.

3、回售价格:面值

100 元人民币.以1,000 元为一个回售单位,回售金额 必须是 1,000 元的整数倍.

4、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人, 在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,每 日收市后回售申报一经确认,不能撤销.相应的债券将被冻结交易,直至本次回 售实施完毕后相应债券被注销. 如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的 债券余额,可于次日继续进行回售申报(限回售登记期内) .

5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手 续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券.

6、回售部分债券兑付日:2018 年12 月17 日,发行人委托中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付.

7、发行人将于

2018 年12 月17 日后,按照相关规定办理回售债券的注销.

三、本期债券回售部分付款安排

1、回售资金发放日:2018 年12 月17 日.

2、回售部分债券享有

2017 年12 月17 日至

2018 年12 月16 日期间利息, 票面利率为 4.20%.

3、付款方式:发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的 登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息, 该回售资金通过中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司在登记公司的 备付金账户中, 再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的 资金账户中.