PDF《Disclosure》

10、 本期债券发行采取面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的合格投资者 询价配售的方式,由发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售.具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进 行. 配售原则详见本公告

三、网下发行之 ( 六)配售 部分.

11、本期债券简称为 16宝新01 ,债券代码为

112483 . 网下发行对象为符合中国证监会 《 公司债券发行与交易管 理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A 股合格证券账户的合格投资者( 法律、法规禁止 购买者除外). 投资者通过向簿记管理人提交 《 网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购. 投资者网下最低 申购单位为10,000手(1,000万元),超过10,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍,簿记管理人另有规定的除外.

12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购. 投资者认购并持有本期 债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任.

13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和 认购款缴纳等具体规定.

14、发行人的主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+,符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等 事宜将按登记机构的相关规定执行.

15、 截至本公告披露日, 发行人控股股东广东宝丽华集团有限公司持有发行人568,124,778股股份, 持股比例为 26.11%,其中302,037,774股股份已质押,占其持有发行人股份的53.16%,占发行人总股本的13.88%.宝丽华集团经营情况 良好,股份质押不会导致发行人控制权发生变化,亦不会对本次债券发行构成不利影响. 若未来质押比例继续上升或发生 其他重大事件,可能存在发行人控制权变动的风险,提请投资者关注.

16、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议. 投资者欲详细了解本期债 券情况,请仔细阅读 《 广东宝丽华新能源股份有限公司2016年公开发行公司债券 ( 第一期)募集说明书》,本期债券募集说 明书摘要已刊登在2016年11月24日的 《 中国证券报》、 《 证券时报》上. 有关本次发行的相关资料,投资者亦可到深圳证券 交易所网站 ( http://www.szse.cn)及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)查询.

17、 有关本次发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 深圳证券交易所网站 ( http://www.szse.cn)及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注. 释义 除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 公司、发行人、宝新能源 指 广东宝丽华新能源股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 安信证券、主承销商、受托管理人 指 安信证券股份有限公司 承销团 指 主承销商为本期发行组织的、由主承销商或/和分销商组成的承销团 本次债券、本次公司债券 指 发行人经第七届董事会第十二次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过 的公开发行面值总额不超过人民币30亿元 ( 含30亿元)的公司债券 本期债券 指 广东宝丽华新能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第 一期) 本次发行 指 本次债券的发行 本期发行 指 本期债券的发行 网下询价日 指2016年11月25日(T-1日),为本期发行接受合格投资者网下询价的日期 发行首日、网下认购起始日 指2016年11月28日(T日),为本期发行接受投资者网下认购的起始日期 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元