PDF《Disclosure》

14、担保情况:本次公司债券为无担保债券.

15、信用级别及资信评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定,发行人的主体信用等级为AA+,本期 债券的信用等级为AA+.

16、主承销商:安信证券股份有限公司

17、债券受托管理人:发行人聘请安信证券作为本期债券的债券受托管理人.

18、发行对象:本期债券的发行对象为符合中国证监会 《 公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司开立A 股合格证券账户的合格投资者 ( 法律、法规禁止购买者除外).

19、发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者簿记建档的方式,由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行 债券配售. 具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行.

20、向公司股东配售安排:本期债券不向公司原股东优先配售.

21、承销方式:本期发行的公司债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销.

22、募集资金用途:本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后的净额用于偿还公司债务和补充流动资金.

23、拟上市地:深圳证券交易所.

24、质押式回购安排:发行人的主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+,符合进行质押式回购交易的基本条 件,具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行.

25、上市安排:本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请.本次债券符合在深 圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易 ( 以下简称 双边挂牌 )的上市条件. 但本次债券上市前,公司 财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得 深圳证券交易所同意,若届时本次债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本次债券回售予本公司. 因公司经营与 收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交 易场所上市.

26、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担.

27、与本期债券发行有关的时间安排: 日期 发行安排 T-2日(11月24日) 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、评级报告 T-1日(11月25日) 网下询价 ( 簿记) 确定票面利率 T日(11月28日) 公告最终票面利率 网下认购起始日 T+3日(12月1日) 网下认购截止日 网下合格投资者于当日16:00 前将认购款划至主承销商专用收款 账户 T+4日(12月2日) 刊登发行结果公告 注:上述日期为交易日. 如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改发行日程.

二、网下向合格投资者利率询价 ( 一)网下投资者 本次网下利率询价对象为符合 《 管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A 股合格证 券账户的合格投资者 ( 法律、法规禁止购买者除外). 合格投资者的申购资金来源必须符合国家的有关规定. ( 二)利率询价预设区间及票面利率确定方法 本期债券的票面利率预设区间为3.20%―4.20%,本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向合格投 资者的询价结果在上述利率预设区间内确定. ( 三)询价时间 本期债券网下利率询价的时间为2016年11月25日(T-1日),参与询价的合格投资者必须在13:00至17:00期间将 《 广 东宝丽华新能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期)网下利率询价及申购申请表》 ( 以下简 称 《网下利率询价及申购申请表》 )传真或邮件至簿记管理人处. ( 四)询价办法