PDF《重要声明及提示》

2012 年信阳华信投资集团有限责任公司公司债券募集说明书 I 重要声明及提示

一、 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人董事 会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、 主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商华英证券有限责任公司已根据 《中华人民共和 国证券法》 、 《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定, 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查, 确认本期债券募集说明书及其摘要中不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发行人经 营变化引致的投资风险,投资者自行负责.

五、 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明.投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,可咨询发行人

2012 年信阳华信投资集团有限责任公司公司债券募集说明书 II 或主承销商. 投资者在评价本期债券时, 应认真考虑在本募集说明中列明的各 种风险.

六、 本期债券基本要素

(一) 债券名称:2012 年信阳华信投资集团有限责任公司公司债 券(简称?12 信阳债? ) .

(二) 发行总额:人民币

10 亿元.

(三) 债券期限及利率:本期债券为

7 年期固定利率债券,采用 提前偿还本金方式,自债券发行后第

3 年起,分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和20%的比例等额偿还债券本金. 本期债券在存续期内票面年利率为 6.95%(该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.09%确定,Shibor 基准利率为发行首日前五 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称 Shibor)的算术平均数 4.86%,基准利率 保留两位小数,第三位小数四舍五入) ,在债券存续期内固定不变.

(四) 还本付息方式:本期债券在存续期内每年付息一次,在存 续期的第

3、

4、

5、

6、7 年逐年分期等额偿还本金,即在

2015 年、

2016 年、2017 年、2018 年、2019 年的兑付日均按照本期债券发行总 额的 20%等额偿还本金

2 亿元. 每次还本时按债权登记日日终在债券 登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年 债券存续余额的比例进行分配 (每名债券持有人所受偿的本金金额计 算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计) .每年付息时按债权 登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所 持债券面值所应获利息进行支付.