PDF《重要声明及提示》

2012 年信阳华信投资集团有限责任公司公司债券募集说明书 III 年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利 息.

(五) 承销方式:承销团余额包销.

(六) 发行范围和对象: (1)通过设置的协议发行网点在上海证 券交易所协议发行: 持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户 或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) ;

(2)承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行:境内机构 投资者(国家法律、法规另有规定除外) .

(七) 债券担保:无担保.

(八) 信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行 人的长期主体信用等级为 AA 级,本期债券信用等级为 AA 级.

2012 年信阳华信投资集团有限责任公司公司债券募集说明书 IV 目录释义…1 第一条 债券发行依据

3 第二条 本次债券发行的有关机构.4 第三条 发行概要

11 第四条 承销方式

14 第五条 认购与托管

15 第六条 债券发行网点

16 第七条 认购人承诺

17 第八条 债券本息兑付办法.19 第九条 发行人基本情况.20 第十条 发行人业务情况.31 第十一条 发行人财务情况.51 第十二条 已发行尚未兑付的债券.56 第十三条 募集资金用途.57 第十四条 偿债保证措施.63 第十五条 风险与对策

71 第十六条 信用评级

75 第十七条 法律意见

77 第十八条 其他应说明的事项.79 第十九条 备查文件

80 2012 年信阳华信投资集团有限责任公司公司债券募集说明书

1 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 公司、发行人:指信阳华信投资集团有限责任公司. 本期债券、12 信阳债:指总额为人民币

10 亿元的

2012 年信阳 华信投资集团有限责任公司公司债券. 本次发行:指本期债券的公开发行. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 主承销商、华英证券:指华英证券有限责任公司. 债券持有人:指根据债券登记结算机构的记录,显示在其名下登 记拥有本期债券的投资者. 承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销 商和分销商组成的承销团. 余额包销: 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险,即在规定的发售期结束后,将各自未 售出的债券全部买入. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的 《2012 年信阳华信投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2012 年信阳华信投资集团有限责任公司公司债券募集说 明书摘要》 . 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司上海分公司: 指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司. 债券托管机构、登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司和

2012 年信阳华信投资集团有限责任公司公司债券募集说明书

2 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司. 评级机构:指大公国际资信评估有限公司. 监管银行、中国银行信阳分行:指中国银行股份有限公司信阳分 行. 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 /或休息日) . 工作日:指国家法定工作日. 元:指人民币元.