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晋西车轴股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 保荐人(主承销商) 二一三年八月 董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

李照智 杜琢玉 张朝宏 何崇阳 孙守会 张国平 王进忠 宋思忠 刘景伟 赵保东 张鸿儒 晋西车轴股份有限公司

2013 年8月14 日目录目录3释义4

第一节 本次发行的基本情况.5

一、 本次发行履行的相关程序.5

(一)本次发行履行的内部决策过程.5

(二)本次发行的监管部门核准过程.5

(三)募集资金到账和验资情况.5

(四)股份登记托管情况.6

二、 本次发行概况.6

三、 发行对象情况介绍.10

(一)发行对象及认购数量.10

(二)发行对象情况介绍.10

四、 本次发行相关机构.15

(一)保荐人(主承销商)15

(二)发行人律师.15

(三)审计机构.15

(四)验资机构.15

第二节 本次发行前后公司基本情况.16

一、本次发行前后公司前

10 名股东情况

16

(一)本次发行前公司前

10 名股东情况

16

(二)本次发行后公司前

10 名股东情况

16

二、本次发行对公司的影响.17

(一)股本结构的变化情况.17

(二)资产结构的变化情况.18

(三)业务结构变化情况.18

(四)公司治理变化情况.18

(五)高管人员结构变动情况.18

(六)关联交易和同业竞争变动情况.18

第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的 结论意见.19

(一)关于本次发行过程的合规性.19

(二)关于发行对象选择的合规性.19

第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

20

第五节 备查文件.21 释义在本文中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、本公司、发行 人、晋西车轴 指 晋西车轴股份有限公司 控股股东、晋西集团 指 晋西工业集团有限责任公司 本次发行、本次非公 开发行 指 本次公司以非公开发行的方式,向符合规定条件的不超过十名 特定对象发行不超过 13,500 万股人民币普通股的行为 定价基准日 指 公司第四届董事会第十四次会议决议公告日,即2012 年8月17 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国泰君安、 保荐人 (主 承销商) 、保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司 元指人民币元

第一节 本次发行的基本情况

一、 本次发行履行的相关程序

(一)本次发行履行的内部决策过程

2012 年6月8日, 发行人第四届董事会第十三次会议逐项审议并通过了 《关 于公司符合非公开发行股票条件的议案》 、 《关于公司

2012 年非公开发行股票方 案的议案》 、 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案.

2012 年8月16 日,发行人第四届董事会第十四次会议对本次发行方案做 了修订, 逐项审议并通过了 《关于修改公司

2012 年非公开发行股票方案的议案》 、 《关于公司本次非公开发行股票预案(修订版)的议案》 、 《关于公司本次的议案》 、 《关于公司本次非公 开发行股票涉及重大关联交易的议案》 、 《关于公司与晋西工业集团有限责任公司 签订的议案》 和 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 . 本次非公开发行相关事宜已经国务院国资委 《关于晋西车轴股份有限公司非 公开发行股票有关问题的批复》 (国资产权 2012[956]号)批准.