PDF《晋西车轴股份有限公司》

2012 年10 月23 日,发行人

2012 年度第一次临时股东大会审议通过了本 次发行有关议案.

(二)本次发行的监管部门核准过程 本次发行申请于

2012 年12 月上报中国证监会并于

2013 年1月4日获得 受理, 经中国证监会发行审核委员会

2013 年6月5日召开的审核工作会议审议 无条件通过, 并于

2013 年6月21 日经中国证监会核准文件 (证监许可[2013]803 号)核准发行.

(三)募集资金到账和验资情况 最终获得本次非公开发行股票的发行对象以现金认购本次发行的股份. 晋西工业集团有限责任公司、 易方达基金管理有限公司等

7 位特定对象已将 认购资金全额汇入保荐人(主承销商)为本次发行开立的专用账户(开户行:中 国银行上海市分行营业部,账户名称:国泰君安证券股份有限公司,账号: 452059214140) . 瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)

2013 年8月7日出具了瑞华验字[2013] 第218A0001 号《验资报告》 .经审验,保荐人(主承销商)国泰君安收到非公 开发行股票获配的投资者缴纳的认股款为人民币 1,289,999,964 元. 截至

2013 年8月7日, 国泰君安已将上述认购款项扣除保荐与承销费后的 余额划转至公司指定的本次募集资金专户内.

2013 年8月8日, 瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具了瑞华验字[2013] 第218A0002 号《验资报告》 ,截至

2013 年8月7日止,晋西车轴共计募集货 币资金人民币 1,289,999,964 元,扣除与发行有关的费用人民币 28,863,013.32 元,晋西车轴实际募集资金净额为人民币 1,261,136,950.68 元,其中计入 股本 人民币117,272,724 元,计入 资本公积-股本溢价 人民币1,143,864,226.68 元. 公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》 的有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用.

(四)股份登记托管情况 本次发行新增股份已于

2013 年8月12 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕登记托管手续. 本次发行新增股份的性质为有限售条件流 通股, 晋西工业集团有限责任公司认购的本次发行股份的预计上市可交易时间为

2016 年8月12 日,其他特定对象认购的本次发行股份的预计上市可交易时间 为2014 年8月12 日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易 日.

二、 本次发行概况

1、发行股票的类型:境内上市的人民币普通股(A 股) .

2、每股面值:人民币 1.00 元.

3、发行数量:117,272,724 股,全部采取向不超过十名的特定对象非公开 发行股票的方式发行.

4、发行定价方式及发行价格:本次发行的发行价格为

11 元/股. 本次非公开发行的定价基准日为发行人第四届董事会第十四次会议决议公 告日.根据发行人

2012 年第一次临时股东大会决议和相关规定,发行人本次非 公开发行价格应不低于公司第四届董事会第十四次会议决议公告日前

20 个交易 日公司股票交易均价的 90%, 即9.64 元/股, 定价基准日至本次非公开发行期间, 发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,应对发行价格及 发行数量进行除权除息处理. 发行人根据

2012 年度股东大会审议通过的 《公司

2012 年度利润分配方案》 , 于2013 年6月5日向全体股东每

10 股派发 0.8 元现金红利(含税) .上述利润 分配方案实施后,发行人本次非公开发行股票的发行底价由不低于 9.64 元/股调 整为不低于 9.56 元/股. 本次发行采取投资者竞价方式确定发行价格.共有