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浙江开尔新材料股份有限公司

2018 年半年度报告全文

1 浙江开尔新材料股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年08 月 浙江开尔新材料股份有限公司

2018 年半年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任.

公司负责人邢翰学、主管会计工作负责人马丽芬及会计机构负责人(会计 主管人员)俞铖耀声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本半年度报告中所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司 对投资者的实质承诺,投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识,并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文,并特别注意下列风险因素.

1、新产品开发及实现产业化不达预期风险 公司起家于釉料研发制造,发展于城市轨道交通建设,后以新型功能性搪 瓷材料 需求创造性 及 功能多样化 的优异特性为载体,综合上市公司的 各种优势资源,以多种方式积极向火电节能环保、大气治理、新型绿色建筑幕 墙等领域进行延伸和探索,持续推动核心技术的创新与突破,实现业绩爆发式 增长.但科技发展进步迅速,市场竞争激烈,更多新产品的研发到投入生产并 产生经济效益需要一定周期,在向新业务领域探索和实现更多产品产业化的过 程中,公司将面临人才短缺、营销渠道拓展难等方面的挑战,其效果能否达到 预期,存在较大的不确定性. 浙江开尔新材料股份有限公司

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3 对策:公司将持续密切关注行业政策变化,适时灵活应对,不断提高市场 判断和应变能力,继续做好项目的可行性研究,强化过程控制与管理,提高研 发效率;

引进高端管理、营销、技术等复合型人才,健全人才激励机制;

不断 提高核心技术的研发能力,积极稳妥地引导和推进搪瓷产业的转型与升级,以 防范和控制业务拓展中的风险.

2、应收账款坏账风险 公司的客户主要是市政部门或为政府背景的国有企业,项目多数为政府或 五大能源集团及其下属公司采购项目.但因其一,受政府采购计划和招标项目 付款进度的影响;

其二,公司所处行业具有建设周期长、产品验收环节多、结 算程序复杂、分期结算货款等特点,所以尽管客户具有良好的信用和资金支付 能力,工程项目付款有保障,仍存在应收账款发生坏账损失的风险. 对策:公司根据政府项目采购和建设在年度时间内的规律和特点,合理配 置和使用资金,合理规划项目实施进度,加强项目应收账款的回收和管理.同时,公司将应收账款回款率纳入相关人员的 KPI 考核指标,与个人绩效紧密结 合,明确责任,努力降低应收账款回收的风险.

3、成本费用上升的风险 随着公司规模的不断扩大,募投项目实施形成的资产及高层储备人才的增 加,公司成本和费用面临较大的上升压力;

随着公司不断扩大市场,提高公司 产品的市场占有率,销售费用、管理费用等费用将相应增加;

随着劳动力成本 的上升、人员流动的加剧,现有的员工工资呈较快上升趋势;

上述成本费用上 升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降. 浙江开尔新材料股份有限公司

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4 对策:对此,公司将密切关注科技前沿,基于新型功能型搪瓷材料 需求 创造性 和 功能多样化 的优异特性,坚持自主创新,挖掘新的利润增长点, 积极推进产品结构优化;

加快企业信息化建设进度,利用信息化工具加强生产 和运营管理,减少、消除信息壁垒,降低管理内耗,提高管理效率,降低综合 运营成本;

积极响应行业相关政策红利,通过扩大销售、强化管理,控制费用 等举措,降低公司成本费用上升压力.

4、对外投资收益不达预期的风险 近年来,公司以内生式增长与外延式发展并重方式,整体规模不断扩张, 子公司、参股公司陆续增加,但投资并购存在对标的企业所处行业、行业周期、 市场环境、技术水平、管理能力、团队稳定性等方面靶向不准等问题,容易导 致对外投资收益不达预期,从而对公司业绩产生不利影响. 对策:制定投资并购战略:明确投资并购的动机与目的,结合公司发展战 略和自身实际制定投资并购战略规划;

严格筛选项目:项目选择时严格把关, 按照投资的行业标准、区域标准、项目标准进行项目筛选,对于不符合要求的 项目坚决否决;

尽职调查:与标的相关各方达成初步意见时,应对投资并购相 关的事项进行包括商业、财务、法律和税务等全面的尽职调查,必要时聘请专 业的中介机构进行尽调;

设计交易方案并进行价值评估;

作出投资并购决策并 签署严谨的协议;

关注投后整合与管理.公司将通过投资并购各环节的风险管 控,最大限度地降低投资风险,以稳定、提升公司业绩. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 浙江开尔新材料股份有限公司

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5 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介和主要财务指标

8

第三节 公司业务概要

11

第四节 经营情况讨论与分析

18

第五节 重要事项

36

第六节 股份变动及股东情况

46

第七节 优先股相关情况

50

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

51

第九节 公司债相关情况

52

第十节 财务报告

53 第十一节 备查文件目录

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6 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、开尔新材 指 浙江开尔新材料股份有限公司 浙江开尔 指 浙江开尔实业有限公司, 公司前身,

2010 年6月浙江开尔整体变更为 开尔新材 董事会 指 浙江开尔新材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江开尔新材料股份有限公司监事会 股东大会 指 浙江开尔新材料股份有限公司股东大会 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指2018 年1月1日--2018 年6月30 日 合肥开尔、合肥开尔公司 指 合肥开尔环保科技有限公司(原合肥翰林搪瓷有限公司) ,为公司的 全资子公司,2012 年11 月合肥翰林更名为合肥开尔环保科技有限公 司 开尔香港、香港开尔公司 指 开尔新材料香港(国际)有限公司,成立于

2012 年6月,为公司的 控股子公司,持有 70%股权 晟开幕墙、浙江晟开公司 指 浙江晟开幕墙装饰有限公司,为公司控股子公司,持有 60%股权 天润新能源、杭州天润、杭州天润公司 指 杭州天润新能源技术有限公司,为公司

2015 年收购的全资子公司 中航长城 指 江苏中航长城节能科技有限公司,为公司

2015 年对外投资新设的参 股公司,持有 10%股权 斐然节能 指 浙江斐然节能科技有限公司,为公司

2015 年对外投资参股的公司, 持有 20%股权 开源新能 指 北京开源新能投资管理有限公司,为公司

2015 年对外投资参股的公 司,持有 20%股权 金科尔、无锡金科尔、无锡金科尔公司 指 无锡市金科尔动力设备有限公司,为公司

2016 年收购的控股子公司, 持有 51%股权 开尔装饰、杭州开尔公司 指 杭州开尔装饰材料有限公司,为公司

2016 年12 月成立的全资子公司 沃驰科技 指 杭州沃驰科技股份有限公司,为公司

2016 年对外投资参股的公司, 公司于

2017 年11 月对其追加投资,共持有 9.7767%的股份. 开尔文化 指 宁波梅山保税港区开尔文化投资合伙企业(有限合伙) ,为公司

2017 年对外投资新设的有限合伙企业,持有其 99.9%的合伙份额. 开晴科技、金华开晴公司 指 金华开晴太阳能科技有限公司,为公司

2017 年对外投资新设的控股 子公司,持有 67%股权. 义通投资 指 杭州义通投资合伙企业(有限合伙) ,为公司

2018 年参与投资的有限 浙江开尔新材料股份有限公司

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7 合伙企业,公司作为有限合伙人,持有其 99.29%的合伙份额. 祥盛环保 指 江西祥盛环保科技有限公司,为杭州义通投资合伙企业(有限合伙) 对外投资的参股公司,义通投资持有其 25%的股权. 内立面装饰搪瓷材料搪瓷钢板建筑装饰用 搪瓷钢板 指 一种新型功能性搪瓷材料,用于建筑物内立面装饰 珐琅板绿色建筑幕墙材料珐琅板幕墙 指 一种新型功能性搪瓷材料,用于建筑物外立面装饰 工业保护搪瓷材料 指 一种新型功能性搪瓷材料,具有耐酸碱、耐腐蚀、耐磨等优良特性, 对恶劣物理化学环境下工作的工业设备、管道能够起到良好的保护作 用 管式烟气-烟气换热器/MGGH/烟气冷却器和 烟气再热器 指 一种烟气余热回收-再热装置系统(MGGH) ,不同于传统的回转式烟 气换热器(RGGH) ,MGGH 可实现烟气零泄漏、高效脱硫、余热利 用等目标 低温省煤器 指 一种烟气余热回收利用装置 空气预热器 指 用于转换燃煤发电厂锅炉尾部烟道中的烟气热量,使空气在进入锅炉 前预热到一定温度,以降低电厂能量消耗,是电厂节能的有效途径 搪瓷波纹板传热元件 指 将优质钢板加工成波浪形坯体而制成的搪瓷制品,是燃煤发电厂烟气 的脱硫脱硝、空气预热器、热交换传热元件,具有高耐酸、耐腐、耐 热和良好的热传导性能 会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构、中德证券 指 中德证券有限责任公司,公司非公开发行股票保荐机构 海通证券 指 海通证券股份有限公司,公司首次公开发行股票保荐机构 浙江开尔新材料股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介 股票简称 开尔新材 股票代码

300234 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江开尔新材料股份有限公司 公司的中文简称(如有) 开尔新材 公司的外文名称(如有) ZHEJIANG KAIER NEW MATERIALS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有) KAIER MATERIALS 公司的法定代表人 邢翰学

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许哲远 盛蕾 联系地址 浙江省杭州市滨江区东信大道

69 号中恒 大厦

14 楼 浙江省金华市金义都市经济开发区广顺 街333 号 电话 0579-82888566 0579-82888566 传真 0579-82886066 0579-82886066 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、其他情况

1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见

2017 年年报.

2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司半年度报告备置地点 公司证券部 浙江开尔新材料股份有限公司

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3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见

2017 年年报.

4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 √ 不适用

四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元) 96,733,518.31 131,956,771.40 -26.69% 归属于上市公司股东的净利润(元) 692,919.34 616,186.01 12.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润(元) -10,101,283.49 -4,571,195.21 -120.98% 经营活动产生的现金流量净额(元) -19,971,647.91 -36,092,198.13 44.66% 基本每股收益(元/股) 0.0024 0.0021 14.29% 稀释每股收益(元/股) 0.0024 0.0021 14.29% 加权平均净资产收益率 0.07% 0.06% 0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,196,975,198.07 1,219,268,677.11 -1.83% 归属于上市公司股东的净资产(元) 995,932,456.43 995,276,190.66 0.07% 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 289,534,588 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 是√否用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.0024

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 浙江开尔新材料股份有限公司

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10 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资........