PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:临2015-012 衍生证券代码:122223 证券简称:12电气01 衍生证券代码:122224 证券简称:12电气02 上海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书 Shanghai Electric Group Company Limited ( 注册地址:上海市兴义路8号30楼)

第一节 重要声明与提示 上海电气集团股份有限公司 ( 以下简称 上海电气 、 发行人 、 公司 或 本公司 )全体董事、监事、高级管理人员 保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.

根据 《 中华人民共和国公司法》 ( 以下简称 《 公司法》 )、 《 中华人民共和国证券法》 ( 以下简称 《 证券法》 )等有关 法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任. 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )、上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 )、其他政府机关对本公司 公开发行A股可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 )上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证. 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2015年1月29日刊载于 《 上海证券报》和《证券时报》的《上海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上交所网站 ( http://www. sse.com.cn)的《上海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 ( 以下简称 《 募集说明书》 )全文. 本上市公告书使用的简称释义与 《 募集说明书》相同.

第二节 概览

1、可转换公司债券简称:电气转债

2、可转换公司债券代码:113008

3、可转换公司债券发行量:60亿元 ( 600万手)

4、可转换公司债券上市量:60亿元 ( 600万手)

5、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

6、可转换公司债券上市时间:2015年2月16日

7、可转换公司债券存续的起止日期:2015年2月2日至2021年2月1日

8、可转换公司债券转股的起止日期:2015年8月3日至2021年2月1日

9、可转换公司债券付息日:本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日,即2015年2 月2日.每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一工作 日,顺延期间不另付息,每相邻的两个付息日之间为一个计息年度.每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司 将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息.在付息债权登记日前 ( 包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可 转债不享受当年度利息.可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担

10、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

11、保荐机构、主承销商:瑞信方正证券有限责任公司 副主承销商:东北证券股份有限公司 分销商:东吴证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司

12、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转债未提供担保

13、可转债公司债券信用级别及信用评级机构:本次发行的可转债信用等级为AAA级,信用评级机构为上海新世纪资信 评估投资服务有限公司