PDF《Disclosure 信息披露》

第三节 绪言 本上市公告书根据 《 公司法》、 《 证券法》、 《 上市公司证券发行管理办法》、 《 上海证券交易所股票上市规则》以及其他 相关法律法规的规定编制. 经中国证监会证监许可 〔 2015〕84号文核准,公司于2015年2月2日公开发行了600万手可转换公司债券,每张面值100元, 发行总额为60亿元. 本次发行的电气转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的除控股股东上海电气 ( 集团)总公司以外的原A股股东实 行优先配售,优先配售后余额部分 ( 含除控股股东以外的原A股股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上 交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行,若认购不足60亿元的部分则由主承销商余额包销. 经上交所自律监管决定书 〔 2015〕48号文同意,公司60亿元可转换公司债券将于2015年2月16日起在上海证券交易所挂牌 交易,债券简称 电气转债 ,债券代码

113008 .该可转换公司债券上市后可进行质押式回购,质押券申报和转回代码为

105824 . 本公司已于2015年1月29日在 《 上海证券报》和《证券时报》刊登了 《 上海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书摘要》, 《 上海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 全文可以在上海证券交易所指定 网站 ( http://www.sse.com.cn)查询.

第四节 发行人概况

一、发行人基本情况 中文名称: 上海电气集团股份有限公司 英文名称: Shanghai Electric Group Company Limited 成立日期: 2004年3月1日 注册资本: 1,282,362.666万元 注册地址: 上海市兴义路8号30楼 办公地址: 上海市钦江路212号 法定代表人: 黄迪南 股票上市地: 上海证券交易所 ( A股) 香港联合交易所有限公司 ( H股) 上市时间: 2005年4月28日(H股) 2008年12月5日(A股) 股票简称: 上海电气 股票代码:

601727 ( A股)

02727 ( H股) 董事会秘书: 伏蓉

电话: 021-3326

1888 传真: 021-3469

5780 公司属大型装备制造业,主要经营范围包括:电站及输配电,机电一体化,交通运输、环保设备的相关装备制造业产品的 设计、制造、销售,提供相关售后服务,以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理( 不含拍卖),提供相关配套 服务,电力工程项目总承包,设备总成套或分交,技术服务. ( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 公司主要产品及服务包括燃煤发电机组、风力发电机组、燃气发电机组、核电核岛设备、核电常规岛设备、输配电设备、大型铸 锻件及其相关辅机和控制设备、电梯、机床、印刷包装机械、大中型电机、船用曲轴锻件、冶金装备铸锻件、电站EPC工程、电站 服务 ( 电站改造、远程监控)、电梯维修保养、输配电工程、输配电检测服务、节能服务、金融服务业、国际贸易等.

二、发行人的历史沿革 ( 一)上海电气集团股份有限公司的设立 2004年3月,上海市国资委出具沪国资委重[2004]79号《 关于同意组建上海电气集团有限公司的批复》,批准由电气总公 司、珠江投资、福禧投资、申能集团、宝钢集团、明光投资共同出资组建上海电气集团有限公司. 设立时的股权结构如下: 股东名称 出资额 ( 元) 所占比例 ( %) 电气总公司 6,260,950,484.91 69.48 珠江投资 900,000,000.00 9.99 福禧投资 500,000,000.00 5.55 申能集团 500,000,000.00 5.55 宝钢集团 450,000,000.00 4.99 明光投资 400,000,000.00 4.44 合计 9,010,950,484.91 100.00 2004年8月,经上海电气有限股东会审议通过以及上海市国资委沪国资产[2004]314号文批准,电气总公司将其持有上海电 气有限4.99%的股权转让给福禧投资,宝钢集团将其持有上海电气有限4.99%的股权转让给电气总公司. 2004年9月8日,经上海电气有限第五次股东会审议通过并经上海市人民政府沪府发改审[2004]第008号《关于同意设立上 海电气集团股份有限公司的批复》批准,由上海电气有限全体股东作为发起人,以发起设立方式,将上海电气有限整体变更设 立上海电气集团股份有限公司.上海电气有限经审计的净资产余额 ( 以2004年6月30日为基准日)9,189,000,000元按1:1的比例 折为上海电气的股份,上海电气的股份总额为9,189,000,000股,每股面值1元. 根据国务院国资委出具之国资产权[2004]1035号《 关于上海电气集团股份有........