PDF《兖矿集团有限公司 2014 年度第二期超短期融资券募集说明书》

兖矿集团有限公司

2014 年度第二期超短期融资券募集说明书 注册金额: 贰佰亿元 本期发行金额: 拾伍亿元 本期发行期限:

270 天 担保情况: 无担保 信用评级机构及 联合资信评估有限公司,主体评级 AAA 评级结果: 中债资信评估有限责任公司,主体评级 AA+ 发行人兖矿集团有限公司 主承销商及 簿记管理人 二一四年四月 兖矿集团有限公司

2014 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册, 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价, 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断.

投 资者购买本公司本期超短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何 投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能 力的重大事项.

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2014 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 释义.1

一、常用词语释义.1

二、专业名词释义.2

第一章 风险提示及说明.4

一、与本期超短期融资券相关的投资风险

4

二、与发行人相关的风险.4

第二章 发行条款.10

一、本期超短期融资券主要条款.10

二、发行安排.11

第三章 募集资金运用.14

一、募集资金用途.14

二、发行人承诺.14

第四章 发行人基本情况.15

一、概况.15

二、历史沿革.15

三、发行人股权结构及控股股东情况

16

四、发行人独立经营情况.16

五、公司下属企业情况.17

六、发行人治理结构及内控制度情况

25

七、公司人员基本情况.35

八、公司经营范围和主营业务.38

九、在建工程与未来投资计划.48

十、战略定位与发展规划.52 十

一、公司所在行业状况.53 十

二、发行人的竞争优势.61

第五章 发行人资信状况.64

一、信用评级情况.64

二、其他资信情况.65

第六章 本期债务融资工具的担保情况.69

第七章 税项.70

一、营业税.70

二、所得税.70

三、印花税.70

第八章 信息披露.71

第九章 本期超短期融资券的投资者保护机制

73

一、违约事件.73

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2014 年度第二期超短期融资券募集说明书

二、违约责任.73

三、投资者保护机制.73

四、不可抗力.79

五、弃权.80

第十章 与本期超短期融资券发行有关的机构

81

一、发行人.81

二、承销团.81

三、审计机构.83

四、发行人律师.84

五、托管人.84 备查文件.85

一、备查文件.85