PDF《北京首创股份有限公司 收购资产的公告》

3、对外担保事项 环投水务为中昌环保集团有限公司向浦发银行等四家金融机构所借的债务 及相应利息、罚息共计 9,000 万元的偿还提供了连带责任保证. 解决措施:在《股权转让补充协议》中约定,只有在上述连带责任保证全部 解除后,本股权转让行为才能生效,否则转让方应将公司已经支付的全部交易价 款退还给公司. 除上述或有事项外,环投水务及其下属子公司产权清晰,不存在抵押、质押 及其他限制转让的情况;

未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施或其它 妨碍权属转移的情况;

不存在为第三方提供担保的情况.交易完成后,环投水务 将成为公司的控股子公司.

(三)交易标的评估情况 本次交易由具有从事证券、 期货业务资格的中联资产评估集团有限公司对环 投水务进行了资产评估,并出具了中联评报字[2016]第391 号资产评估报告.评6估基准日为

2015 年12 月31 日,评估方法为资产基础法和收益法.独立董事对 评估机构的专业能力和独立性发表了独立意见. 资产基础法评估结果: 按资产基础法评估的净资产评估值为 2,291.29 万元, 增值率-66.74%.资产基础法评估减值原因主要为:部分应收账款和无形资产出 现减值. 收益法评估结果:按收益法评估的净资产评估值为 17,394.37 万元,增值率 152.50%.本次收益法评估采用现金流折现方法计算企业经营性资产的价值,收 入主要根据近几年实际处理量及协议保底水量,水价采用项目约定水价,成本根 据项目实际发生的以及可以预见的成本,计算项目公司现金流折现后算出.收益 法评估增值原因主要为:环投水务主要处于污水处理行业,其未来的发展受国民 经济的发展和人们的消费需求影响较大,特别是近年来环保产业快速发展,及国 家相关政策的支持,预计环投水务收益将会有较大幅度的提升. 评估方法的选择:随着行业市场化的推进及制度框架的不断完善、污水处理 需求量的增加,污水项目随着整体出水水质的提高、整体规模的提升、设备的改 造更新及未来单位处理水价提高,对企业未来的获利能力有较大影响;

收益法评 估中结合评估对象行业发展、收入类型、市场需求等因素变化对未来获利能力的 影响,能够更合理反映评估对象的企业价值.因此选用收益法作为本次环投水务 拟挂牌转让部分股权的参考依据, 由此得到环投水务股东全部权益在基准日时点 的价值为 17,394.37 万元.

(四)交易标的定价情况 按评估值计算, 环投水务 51.70%股权对应的股东全部权益为 8,992.89 万元, 因此, 本次环投水务 51.70%股权的挂牌底价按照评估价值确认为 8,992.89 万元, 公司将以挂牌底价 8,992.89 万元作为收购价格参与收购.

四、交易相关协议的主要内容 摘牌后,公司将与浙江中昌(转让方)签署《非国有产权交易合同》 、 《股权 转........