PDF《长江证券股份有限公司》

股票简称:长江证券 股票代码:000783 债券简称:14 长证债 债券代码:112232 长江证券股份有限公司

2014 年公司债券 受托管理人报告(2016 年度) 发行人 长江证券股份有限公司 (湖北省武汉市新华路特

8 号) 债券受托管理人 国泰君安证券股份有限公司 (中国(上海)自由贸易试验区商城路

618 号)

2017 年4月2重要声明 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的 承诺或声明.

在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,国 泰君安证券不承担任何责任.

3 目录

第一节 本期公司债券概况・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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第二节 发行人

2016 年度经营情况和财务状况・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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第三节 发行人募集资金使用情况・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・11

第四节 本期债券利息偿付情况・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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第五节 债券持有人会议召开情况・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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第六节 公司债券担保人资信情况・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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第七节 本期公司债券的信用评级情况 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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第八节 负债处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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第九节 其他情况・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称 中文名称:长江证券股份有限公司 英文名称:Changjiang Securities Co., Ltd.

二、本期公司债券核准文件及核准规模 长江证券股份有限公司

2014 年公司债经中国证券监督管理委员会 证监许 可[2014]1105 号 文核准.发行人获准向社会公开发行面值不超过

50 亿元的公 司债券.2014 年11 月19 日至

2014 年11 月21 日,公司成功发行人民币

50 亿 元公司债券.

三、本期债券基本情况 1. 债券名称:长江证券股份有限公司

2014 年公司债券(简称 本期债券 ) 2. 债券简称及代码:简称为

14 长证债 ,代码为 112232.SZ. 3. 发债券品种的期限及规模:本期债券为

5 年期品种,附第

3 年末发行人上 调票面利率选择权和投资者回售选择权.发行总额为

50 亿元. 4. 票面金额及发行价格:本期债券面值