PDF《长江证券股份有限公司》

100 元,按面值平价发行. 5. 票面利率:本期债券票面利率为 4.87%. 6. 债券形式:实名制记账式公司债券. 7. 还本付息方式及支付金额:本次债券采用单利按年计息,不计复利.每年 付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.若债券 持有人在第

3 年末行使回售权,所回售债券的票面面值加第

3 年的利息在 投资者回售资金到帐日

2017 年11 月19 日一起支付. 8. 起息日:2014 年11 月19 日. 9. 本期债券的付息日期为:本期债券的付息日期为

2015 年至

2019 年每年的

11 月19 日;

如投资者行使回售权,则其回售部分债券的付息日为

2015 年至2017 年每年的

11 月19 日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的

5 第1个工作日,顺延期间不另计息. 10. 本次债券的计息期限:自2014 年11 月19 日起至

2019 年11 月18 日止. 若投资者行使回售权,则计息期限自

2014 年11 月19 日起至

2017 年11 月18 日止,未回售部分债券的计息期限自

2017 年11 月19 日起至

2019 年11 月18 日止 11. 本期债券的兑付日期为:本期债券的兑付日期为

2019 年11 月19 日.如投 资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为

2017 年11 月19 日. 如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日,顺延期间不另 计息. 12. 付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券的登记机构和有关机 构的规定办理. 13. 担保情况:无担保. 14. 发行时信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司(以下简称 联 合信用 )综合评定,发行人的主体长期信用等级为 AAA 级,本次债券的 信用等级为 AAA 级. 15. 最新跟踪信用级别及评级机构:在本期公司债券的存续期内,联合信用评 级有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告. 16. 债券受托管理人:本次债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司. 17. 登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司.

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第二节 发行人

2016 年度经营情况和财务状况

一、发行人基本情况

(一)公司设立 原长江证券的前身为湖北证券,经中国人民银行和湖北省人民政府批准设 立, 于1988 年6月1日成立, 并于

1991 年3月18 日经中国人民银行湖北省分 行和湖北省人民政府批准为非银行金融机构.湖北证券初始注册资本为 1,700 万元,其中,中国人民银行湖北省分行出资

1000 万元.

1996 年8月,湖北证券按照《关于中国人民银行各级分行与其投资入股的 证券公司脱钩问题的通知》的要求与中国人民银行湖北省分行脱钩,并在此过 程中申请增资扩股至 1.6 亿元.1996 年12 月,中国人民银行以 银复[1996]429 号 文批准了上述增资申请,并同时批准湖北证券将公司名称变更为 湖北证券 有限责任公司 .上述事宜相关工商登记变更手续于

1997 年完成.

1998 年4月, 湖北证券股东会审议通过将公司注册资本增加至 3.02 亿元之 决议. 中国证监会于

1998 年11 月12 日以 证监机构字[1998]30 号 文批准了增 资扩股方案.

1999 年4月, 湖北证券股东会审议通过将公司注册资本从 3.02 亿元增加至 10.29 亿元之决议.中国证监会于

2000 年2月24 日以 证监机构字[2000]31 号 文批准了增资扩股方案, 并同意湖北证券更名为 长江证券有限责任公司 .