PDF《关于内蒙古金宇集团股份有限公司》

关于内蒙古金宇集团股份有限公司

2015 年度非公开发行股票 之 申请文件反馈意见回复 二一五年十二月 2-1-1 中国证券监督管理委员会: 贵会于

2015 年11 月20 日下发《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通 知书》 (152501 号) ,对东北证券股份有限公司(以下简称 东北证券 、 保 荐机构 )推荐的内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称 金宇集团 、 发 行人 、 申请人 、 本公司 或 公司 )非公开发行股票申请文件提出了反 馈意见.

东北证券、金宇集团和相关中介机构对相关问题进行了核查,现就有关 问题回复如下: 2-1-2 目录第一部分 重点问题

4 第一题 关于本次募投项目:本次非公开发行股票募集资金不超过人民币 250,000 万元,扣除发行费用后拟全部用于金宇生物科技产业园区项目一期工 程,具体包括六个子项目.根据申报材料,口蹄疫生产车间和兽用疫苗国家工程 实验室为搬迁加改造项目、其余四个建设项目为新建项目.请申请人: (1) 说 明本次各募投项目的投资构成. (2) 说明本次四个新建项目所生产的产品与公 司现有产品的关系,如涉及新产品,公司是否具备相应的资质或相关许可. (3) 说明本次两个搬迁项目的产能是否涉及新增产能或是原有产能的替代, 若涉及新 增产能,请结合公司现有产能利用率等情况说明相关产品的未来产能消化情况. (4)根据申报材料,本次项目效益预测可实现的净利润约 7.61 亿元,请说明上 述净利润的表述是否为本次募投项目新增净利润抑或涵盖了原有生产线的盈利, 并结合上述情况说明本次效益预测的表述是否恰当、盈利预测是否谨慎. (5)本 次募投项目的实施主体为公司子公司,请说明本次募投项目的实施方式. (6)截止2015 年3月31 日,公司货币资金余额为 8.2 亿元,资产负债率为 16%,请结 合公司自有资金未来使用安排及资产负债率, 银行信贷余额等情况说明公司本次 采用股权融资的经济性和必要性.请保荐机构进行核查.5 第二题 请保荐机构和申请人律师核查本次募投项目所涉用地或者房产是否已经 落实.22 第三题 申请人第八届董事会第十五次会议决议通过本次非公开发行的募集资金 将全部用于补充公司的流动资金, 但本次非公开发行预案、 保荐机构的尽调报告、 发行保荐书及律师的工作报告等材料中均显示本次募集资金扣除发行费用后拟 全部用于金宇生物科技产业园区项目的一期工程.请申请人、保荐机构及申请人 律师分别说明构成上述差异的原因,此类差异是否构成方案的重大调整.......23 第二部分 一般问题

25 第一题 请保荐机构对申请人落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》的内容逐条发表核查意见,并督促申请人在年度股东大会上落实《上市 公司监督指引第

3 号―上市公司现金分红》的相关要求.26 2-1-3 第二题 请申请人公开披露本次发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标与 上年同期相比, 可能发生的变化趋势和相关情况,如上述财务指标可能出现下降 的, 应对于本次发行摊薄即期回报的情况进行风险提示,请申请人公开披露将采 用何种措施以保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提 高未来的回报能力,如进行承诺的,请披露具体内容.44 第三题 请申请人披露最近五年被证券监督管理部门和交易所处罚或采取监管措 施的情况,以及相应整改措施,请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查,并 就整改效果发表意见.48 2-1-4 释义在本反馈意见回复中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义: 金宇集团、发行人、公司 指 内蒙古金宇集团股份有限公司 本次发行、本次非公开发行 指 发行人本次非公开发行 A 股股票数量不超过 8,000 万股(含本数),拟募集不超过人民币 250,000 万元,扣 除发行费用后拟全部用于金宇生物科技产业园区项目 一期工程的行为. 保荐机构 指 东北证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 金宇保灵 指 金宇保灵生物药品有限公司,发行人全资子公司 灭活疫苗 指 选用免疫原性强的细菌、病毒等经人工培养后用理化 方法将其杀死(灭活)后制成的疫苗 活疫苗 指 通过人工定向变异的方法使病原微生物毒力减弱或丧 失,但仍保持良好的免疫原性,用该种活的、变异的 病原微生物制成的疫苗 头份 指 家畜疫苗计量单位,注射一头牲畜所用的疫苗量称为 一头份 招采苗 指 政府招标采购的动物疫苗 直销苗 指 直接向规模化养殖企业销售的动物疫苗 GMP 指 生产质量管理规范 BVD-IBR 二联灭活疫苗 指 牛病毒性腹泻/黏膜病、传染性鼻气管炎二联灭活疫苗 (BVDV/NMG 株+IBRV/LY 株) 中牧股份 指 中牧实业股份有限公司 天康生物 指 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 海利生物 指 上海海利生物技术股份有限公司 普莱柯 指 普莱柯生物工程股份有限公司 瑞普生物 指 天津瑞普生物技术股份有限公司 大华农 指 广东大华农动物保健品股份有限公司,已被广东温氏 食品集团股份有限公司发行股份吸收合并 法国诗华公司/法国诗华 指 法国诗华动物保健公司,全球知名的动物保健品公司 报告期 指2012 年、2013 年、2014 年及