PDF《关于内蒙古金宇集团股份有限公司》

2015 年1-9 月2-1-5 第一部分 重点问题 第一题 关于本次募投项目:本次非公开发行股票募集资金不超过人民币 250,000 万元,扣除发行费用后拟全部用于金宇生物科技产业园区项目一期工 程,具体包括六个子项目.根据申报材料,口蹄疫生产车间和兽用疫苗国家工程 实验室为搬迁加改造项目、其余四个建设项目为新建项目.请申请人: (1) 说 明本次各募投项目的投资构成. (2) 说明本次四个新建项目所生产的产品与公 司现有产品的关系,如涉及新产品,公司是否具备相应的资质或相关许可. (3) 说明本次两个搬迁项目的产能是否涉及新增产能或是原有产能的替代, 若涉及新 增产能,请结合公司现有产能利用率等情况说明相关产品的未来产能消化情况. (4)根据申报材料,本次项目效益预测可实现的净利润约 7.61 亿元,请说明上 述净利润的表述是否为本次募投项目新增净利润抑或涵盖了原有生产线的盈利, 并结合上述情况说明本次效益预测的表述是否恰当、盈利预测是否谨慎. (5)本 次募投项目的实施主体为公司子公司,请说明本次募投项目的实施方式. (6)截止2015 年3月31 日,公司货币资金余额为 8.2 亿元,资产负债率为 16%,请结 合公司自有资金未来使用安排及资产负债率, 银行信贷余额等情况说明公司本次 采用股权融资的经济性和必要性.请保荐机构进行核查. 【回复】

一、公司各募投项目的投资构成 金宇生物科技产业园项目一期工程总投资 255,971 万元,其中建设投资 216,000 万元,流动资金 39,971 万元.建设投资的具体构成如下表: 项目建设投资比例表 项目 金额(万元) 占建设投资(%) 建筑工程费 39,309 18.20 设备购置费 114,241 52.89 设备安装费 22,504 10.42 工程其他费用 23,946 11.09 预备费 16,000 7.40 合计 216,000 100.00 具体到项目建设的各部分的投资情况如下: 序号 项目 金额(万元) 2-1-6

1 口蹄疫疫苗生产车间 60,168

2 布病车间 28,056

3 灭活疫苗生产车间 30,542

4 冻干活疫苗生产车间 28,822

5 国家高级别生物安全实验室 37,125

6 兽用疫苗国家工程实验室 31,287 建设投资合计 216,000 流动资金 39,971 总投资合计 255,971 每个子项目的建设投资具体构成情况如下表所示: 单位:万元 项目口蹄疫 车间 布病 车间 灭活疫 苗车间 冻干活 疫苗车 间 兽用疫苗 国家工程 实验室 国家高级 别生物安 全实验室 合计建筑工程费 10,790 5,058 5,422 5,584 5,552 6,903 39,309 设备购置费 32,721 15,337 14,862 15,079 16,685 19,557 114,241 设备安装费 5,028 2,358 5,514 2,578 3,206 3,820 22,504 工程其他费用 7,172 3,225 2,476 3,447 3,529 4,097 23,946 预备费 4,457 2,078 2,268 2,134 2,315 2,748 16,000 合计60,168 28,056 30,542 28,822 31,287 37,125 216,000 针对募投项目投资构成, 保荐机构重点核查了募投项目的可行性报告,对各 项目的投资情况进行了复核与分析.经核查,保荐机构认为:发行人本次募集资 金全部投向金宇生物科技产业园项目一期工程,由6个子项目构成,其披露金额 与可行性报告一致.

二、本次四个新建项目所生产的产品与公司现有产品的关系以及公司产品 是否具备相应的资质或相关许可

(一)新建项目所生产的产品与公司现有产品之间的关系 公司目前利用已有口蹄疫疫苗生产车间、 弱毒冻干活疫苗车间主要生产口蹄 疫疫苗以及布鲁氏菌病活疫苗、猪瘟疫苗等产品.报告期内,口蹄疫疫苗销售收 入及毛利润占公司营业收入及毛利润的比例不断上升,2014 年度口蹄疫疫苗销 售收入占公司营业收入的 94.49%,口蹄疫疫苗产生的毛利占公司全部毛利的 97.86%.与同行业上市公司相比,口蹄疫疫苗对公........