PDF《期票据募集说明书》

航天集团

2009 年度第一期中期票据募集说明书 中国航天科技集团公司

2009 年度第一期中 期票据募集说明书 发行人 中国航天科技集团公司 本期发行金额 人民币20亿元 发行期限 5年 担保情况 无担保 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果 主体:AAA;

债项: AAA 联席主承销商 簿记管理人 联席主承销商 二00 九年四月

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2009 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公司 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判 断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司总经理办公会议已批准本募集说明书,全体成员承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任. 本公司承诺,本公司发行中期票据所公开披露的全部信息不涉及 国家秘密,因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 北京中洲光华会计师事务所有限公司对本公司 2005年财务报告出 具了带保留意见审计报告,天健华证中洲(北京)会计师事务所有限 公司分别对本公司

2006 年及

2007 年财务报告出具了带保留意见审计 报告,请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注.本公 司对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读.

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2009 年度第一期中期票据募集说明书 目录

第一章 释义5

第二章 风险提示及说明

9

一、与本期中期票据相关的投资风险.9

二、与公司相关的风险.9

第三章 发行条款

13

一、主要发行条款.13

二、簿记建档安排.14

三、分销安排.15

四、缴款和结算安排.15

五、登记托管安排.16

六、上市流通安排.17

七、投资者的认购承诺.17

第四章 募集资金运用

18

一、募集资金主要用途.18

二、公司承诺.18

第五章 公司基本情况

19

一、公司基本情况.19

二、公司历史沿革情况.19

三、公司经营独立性情况.19

四、公司重要权益投资及直属单位情况.20

五、公司内部机构设置及管理情况.28

六、公司高级管理人员情况.32

七、公司业务状况.33

八、公司所在行业状况.41

九、公司所处行业地位及竞争状况.43

第六章 公司主要财务状况

45

一、财务报表的编制基础和相关说明.45

二、公司最近三年及一期合并报表范围重大变化情况.45

三、公司最近三年及一期会计报表.47

四、公司主要财务指标(合并口径)60

五、合并报表资产结构分析.61

六、合并报表负债结构分析.64

七、合并报表盈利能力分析.65