PDF《期票据募集说明书》

八、合并报表现金流量状况分析.66

九、资产负债率及融资空间分析.67

十、资产运营效率分析.67 十

一、流动性分析.67 十

二、偿债保障能力分析.68

3 航天集团

2009 年度第一期中期票据募集说明书 十

三、公司最近一个会计年度有息债务情况.68 十

四、公司

2007 年关联方关系.69 十

五、或有事项.70 十

六、2007 年重大资产转让及出售情况

78 十

七、企业

2007 年度合并、分立等事项说明.80 十

八、公司

2007 年末所有权受到限制的资产情况.82

第七章 公司的资信状况

83

一、信用评级情况.83

二、跟踪评级有关安排.84

三、公司其他资信情况.84

第八章 税项

86

一、营业税.86

二、所得税.86

三、印花税.86

第九章 公司信息披露工作安排

87

第十章 投资者保护机制及违约责任

88

一、投资者保护机制.88

二、违约责任.89 第十一章 本次中期票据发行的有关机构

90 第十二章 备查文件

94 附录一:发行人关于保留意见审计报告情况的说明

95

一、2005 年度保留意见审计报告情况的说明

95

二、2006 年度保留意见审计报告情况的说明

96

三、2007 年度保留意见审计报告情况的说明

96 附录二:关于境外重大投资及开展衍生产品等业务情况的说明

98 4 航天集团

2009 年度第一期中期票据募集说明书

第一章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 航天集团/本公司/公司 指 中国航天科技集团公司. 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的, 约定在一定期限还本 付息的债务融资工具. 本期中期票据 指 期限为

5 年的 中国航天科技集团公司

2009 年 度第一期中期票据 . 本次发行 指 本期中期票据的发行. 募集说明书 指 本公司为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的《中国航天科技集团公司

2009 年度第一期中期票据募集说明书》 . 发行公告 指 本公司为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的《中国航天科技集团公司

2009 年度第一期中期票据发行公告》 . 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 (包括但不限于本 募集说明书及发行公告) . 联席主承销商 指 招商银行股份有限公司和交通银行股份有限 公司. 簿记建档 指 簿记管理人记录投资者认购中期票据数量和 价格水平意愿的程序. 簿记管理人 指 负责实际簿记建档操作者, 即招商银行股份有 限公司. 承销团 指 由联席主承销商根据 《中国航天科技集团公司

2009 年度中期票据承销团协议》组织的本期 中期票据承销商组成的承销团. 承销协议 指 公司与联席主承销商签订的 《中国航天科技集 团公司中期票据主承销协议》 .

5 航天集团

2009 年度第一期中期票据募集说明书 团公司中期票据主承销协议》 . 承销团协议 指 联席主承销商与承销团其他成员为本次发行 签订的《中国航天科技集团公司

2009 年度中 期票据承销团协议》 . 余额包销 指 本期中期票据的联席主承销商按照 《中国航天 科技集团公司中期票据主承销协议》的规定, 在规定的发行日后, 将未售出的本期中期票据 全部自行购入的行为. 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司. 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会. 银行间市场 指 全国银行间债券市场. 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日) . 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日 (不包括法定 节假日) . 元 指 如无特别说明,指人民币元. 中国 指 中华人民共和国. 近三年 指2005 年、2006 年和