PDF《环亚智富有限公司》

环亚智富有限公司 Econtext Asia Limited 股份编号:

1390 主板 公开发售价 电子商贸及互联网服务 HK$ 2.

96 C 3.59 背景/业务 环亚是日本线上支付服务及电子商务解决方案的领先供应商.根 日本市场调研公司MIC Research Institute 所提供的资料 , 按二零一一 年及二零一二财政年度处理的网上交易所得收入总额计算,环亚跻 身於日本线上支付及电子商务的领先供应商之列.自一九九七年 起,环亚已为日本网上商户设计并推广可促进线上支付交易及电子 商务解决方案的系统解决方案. 作为网上商户与金融机构或便利店连锁的中介,环亚加快处理交易 数,划拨资金予网上商户,方便网上交易结算.环亚的线上支付 系统网络依赖於将银行账户、信用卡、借记卡及ATM网络的现有金 融基础设施与日本的便利店网络连接起来的技术,创建一种可服务 於商户及金融机构的线上支付系统.环亚的线上支付服务包括结算 数矸裼氪碇Ц斗.该等服务可令网上商户就结算网上 交易接受经由信用卡、借记卡、ATM或互联网银行转账、电子货币、 境内或国际支付中介(例如 PayPal 或支付宝)作出的付款、透过日 本便利店作出的付款及透过移动电话运营商(例如au、软银及 docomo)作出的付款. 财务状况及预测 (截至

6 月30 日止年度) (港元)

2011 2012

2013 收益 278.655.841 492,437,415 1,16,509,419 除税前溢利 42,448,911 74,028,844 119,398,447 年度/期内溢利 45,853,368 77,254,562 (223,583,112) 未经审计备考经调整 每股有形资产净值 0.99 C 1.14港元

2014 预测市盈率 21.76 - 26.40倍 保荐人/ 牵头经办人 Daiwa 经辉立证券申请截止认购日期

12 月10 日z二{下午 2:30 NEW 全数付款客户:一律$0 手续费 I展融资: 一律$100 手续费 I展融资: 认购金额

500 万或以上免手续费 基本资料 发行股数 125,000,000 股 公开发售: 12,500,000 股 配售: 112,500,000 股 集资净额 $346.0 百万港元(HK$3.28 计算) 市值 HK$1,480 - 1,795 百万港元 公开发售日

2013 年12 月06 日-2013 年12 月11 日 公开发售结果

12 月18 日 I展息率及计息日 0.00 C1.18 % (7 日息) 上市日

12 月19 日 每手股数 1,000 股 主要风险因素 1. 信息技术系统可能出现故障,此可能损害客户关系 且使环亚承担相应责任;

2. 可能会遭遇软件缺陷、电脑病毒及开发迟缓,此可 能损害客户关系,降低环亚的潜在盈利能力并使环 亚承担相应责任;

3. 信息技术系统安全性方面的重大违约可能令环亚面 临责任索偿. 4. 集资用途 (百分比) 1. 用於开展额外的市场营销及促销活动, 以推进和支持环亚吸引更多日本中小型 企业商家的计划;

3% 2. 用於支持环亚在日本推出的支付服务所 用技术的研发及改进;

10% 3. 用於通过收购及投资於收益良好及成长 潜力大的电子商务或在线支付服务公司 来扩大环亚於日本的经营围;

15% 4. 用於拓展环亚於亚洲新兴电子商务市场 的国际业务;

50% 5. 用於扩大环亚於日本及亚洲的离线支付 服务;

12% 6. 作为营运资本及为其他一般企业活动提 供资金. 10% 注意: - 申请结果公布后,有关手续费将不予退还. - 以上资料可予变动,并以招股书所载为准. - 辉立将保留更改及取消之最终决定权. - 投资者认购新股前应细心阅读有关发售章程,方行作出投资决定. 本文所包含的意见、预测及其他资料均为本公司从相信为准确的来源搜集.但本公司对任何因信赖或参考有关内容所导致的损失,概不负责.辉立证券 香港)有限公司(或其任何附属公司)、其董事、高级人员、分析员或雇员可能持有所述公司的股票、认股证、期权或第三者所发行与所述公司有关的衍生金 融工具等.此外,本公司及所述人士均随时可能替向报告内容所述及的公司提供投资、顾问或其他服务,或买卖(不论是否以委托人身份)及拥有报告中所 述及公司的证券.本电子报并不存有招揽任何证券买卖的企图. 查询:客户服务热线 (852)