PDF《2005 年中国大唐集团公司 企业债券发行章程》

一、我国国民经济持续快速发展,电力需求持续稳定增长和宏观政策 面的支持为电力行业提供了良好的发展机遇.

二、大唐集团目前发电资产分布在

22 个省(自治区、直辖市) ,规模 居于五大发电集团前列,大唐集团拥有三家境内外上市公司,银行授信逾千 亿元,融资渠道畅通,为其持续快速发展提供了有力支持.

三、大唐集团机组利用效率高,主营业务突出,盈利能力较强,现金 获取能力稳定.公司过去三年平均经营活动净现金流量为 81.68 亿元,2004 年实现主营业务收入 412.08 亿元,经营活动净现金流量 102.41 亿元.

四、中国工商银行提供的不可撤销连带责任担保,为本期债券本息偿 还提供了有力保障. 第八条 认购与托管

一、本期债券发行通过承销商采用向机构投资者销售和营业网点零售 相结合的方式进行.

二、持有中华人民共和国居民身份证(军人持军人有效证件)的我国

13 公民均可认购本期债券;

境内法人机构投资者凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明文件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券;

境内其他机构投资者凭加盖其公章的有效证明文件、 经办人身份证及授权委 托书认购本期债券. 如法律、 法规对本条所述另有规定, 按照相关规定执行.

三、本期债券采用实名制记账式发行,采用一级托管和二级托管相结合的托 管体制,具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托 管业务规则》的要求办理,该规则可在中国债券信息网(网址为www.chinabond.com.cn)或在本期债券承销商营业网点索取.

四、投资者办理认购、登记和托管手续时,不须缴纳任何附加费用. 在办理登记和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关规定.

五、如果本期债券获准在国家批准的证券交易场所上市交易,则上市 部分将按照相应证券交易场所的相关规定办........