PDF《2005 年中国大唐集团公司 企业债券发行章程》

2004 年12 月31 日,大唐集团所属成员单位共

96 家.这些单位 分布在北京、天津、河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、广东、广西、四川、重庆、云南、陕西、甘肃、宁夏共

22 个省(自治区、直辖市) . 截止

2004 年12 月31 日,发行人总资产为 1,400.02 亿元,净资产为 183.75 亿元, 资产负债率为 72.84%.

2004 年, 发行人主营业务收入为 412.08 亿元,净利润为 3.10 亿元.发行人

2004 年经营活动产生的现金流量净额为 102.41 亿元. 截止

2004 年12 月31 日,发行人可控装机容量为 3,353.4 万千瓦,其中:火电装机容量 3,050.9 万千瓦,占可控装机容量的 90.98%;

水电装机 容量 302.5 万千瓦,占可控装机容量的 9.02%.

三、发行人控股的上市公司基本情况 截止

2004 年12 月31 日,发行人共控股

3 家上市公司,其基本情况如 下: 大唐国际发电股份有限公司(简称 大唐发电 ,股票代码 0991.HK ) 成立于

1994 年,于1997 年3月分别在香港联合交易所及伦敦交易所上市. 大唐发电主营建设及经营电厂、销售电力、提供电力设备的检修调试及电力 技术服务.发行人持股大唐发电 35.43%.截止

2004 年12 月31 日,大唐发 电总资产 494.75 亿元,净资产 171.10 亿元,2004 年全年实现净利润 22.93 亿元. 湖南华银电力股份有限公司(简称 华银电力 ,股票代码

600744 ) 成立于

1993 年,于1996 年8月在上海证券交易所上市.华银电力主营电 力生产、销售、电力工程施工等.发行人持股华银电力 43.54%.截止

2004 11 年12 月31 日,华银电力总资产 69.20 亿元, 净资产 28.84 亿元,2004 年 全年实现净利润 0.51 亿元. 广西桂冠电力股份有限公司(简称 桂冠电力 ,股票代码

600236 ) 成立于

1992 年,于2000 年3月在上海证券交易所上市.桂冠电力主营开发 建设和管理水电站、火电厂和输变电工程等.发行人持股桂冠电力 53.68%. 截止

2004 年12 月31 日,桂冠电力总资产 98.80 亿元, 净资产 29.42 亿元,

2004 年全年实现净利润 2.38 亿元. 第五条 担保人简况

一、担保人基本情况 本期债券由中国工商银行提供全额无条件不可撤销连带责任担保. 中国工商银行成立于

1984 年. 目前, 该银行拥有约

1 亿个人客户和

810 万法人客户,拥有近

2 万个营业网点和

38 万名员工,在全球各主要国际金 融中心设有

89 家境外分支机构. 截止

2003 年12 月31 日,中国工商银行净资产为 1,705.01 亿元,总资产 为52,791.20 亿元,占中国境内银行业金融机构总资产的 19%;

中国工商银 行2003 年度实现营业收入 1,075.13 亿元,实现净利润 24.73 亿元. 中国工商银行符合《担保法》及其他相关法规中对担保人资格的要求.

二、担保函主要内容 担保人为本期债券向债券持有人出具了担保函.担保人在该担保函中 承诺,对本期债券的到期兑付提供无条件的不可撤销的连带责任担保.在本 期债券存续期及本期债券到期之日起两年内, 如发行人不能按期兑付债券本 金及到期利息,担保人保证将债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现 债权的费用和其他应支付的费用, 划入企业债券登记机构或主承销商指定的 账户.

12 第六条 承销方式 本期债券由主承销商中国国际金融有限公司,副主承销商国家开发银 行、中信证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司以及分销商大唐集 团财务有限公司、招商证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、平 安证券有限责任公司、民生证券有限责任公司组成承销团,以余额包销的方 式承销. 第七条 信用评级 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债券的信用级别 为AAA 级. 中诚信国际信用评级有限责任公司认为: