PDF《2005 年中国大唐集团公司 企业债券发行章程》

电话:010-

66568087、66568012 传真:010-66568704 邮政编码:100032

(三)分销商 1. 大唐集团财务有限公司 地址:广东省深圳市罗湖区水贝二路

56 号特力大厦四楼东侧 法定代表人:朱明昆 注册资本:50,000 万元 联系人:栗宝卿

电话:010-51967886 传真:010-51967881 邮政编码:518020 2. 招商证券股份有限公司 地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 至45 层 法定代表人:宫少林 注册资本:240,028 万元 联系人:于明礼

电话:010-65687398

5 传真:010-65687398 邮政编码:518026 3. 中银国际证券有限责任公司 地址:上海市浦东新区银城中路

200 号中银大厦

39 层 法定代表人:平岳 注册资本:150,000 万元 联系人:赵辉、王戈、傅英

电话:010-85185505 传真:010-85184072 邮政编码:200120 4. 平安证券有限责任公司 地址:北京市西城区金融街

23 号平安大厦

901 法定代表人:杨秀丽 注册资本:100,000 万元 联系人:胡建新、徐丽

电话:010-

66210692、66210376 传真:010-66210782 邮政编码:100032 5. 民生证券有限责任公司 地址:北京市西城区复兴门内大街

158 号远洋大厦

13 层1307 房 法定代表人:岳献春 注册资本:128,200 万元 联系人:邢欣、赵锦燕

电话:010-

85252652、85252644 传真:010-

85252690、85252629 邮政编码:100031

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三、担保人:中国工商银行 地址: 北京市复兴门内大街

55 号 法定代表人:姜建清 联系人:刘峰

电话:010-66107841 传真:010-66107846 邮政编码:100031

四、托管人

(一)总托管人:中央国债登记结算有限责任公司 地址:北京市西城区复兴门内金融大街

33 号通泰大厦 B 座5层法定代表人:王纯 联系人:孙凌志

电话:010-88087970 传真:010-88086356 邮政编码:100032

(二)二级托管人:承销团全体成员

五、审计机构:中瑞华恒信会计师事务所有限公司 地址:北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦 A 座8层法定代表人:王方明 联系人:周立业、张富根、何召滨

电话:010-88091188 传真:010-88091199 邮政编码:100032

六、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 地址:北京市复兴门内大街

156 号北京招商国际金融中心 D 座14 层 法定代表人:凌则提

7 联系人:闫衍、李璐

电话:010-66428877 传真:010-66426100 邮政编码:100031

七、发行人律师:北京市正平律师事务所 地址:北京市海淀区马甸冠城北园

6 号楼

1 单元

10 层 经办律师:张艳红、曹小明、王晓兰

电话:010-82028866 传真:010-82028947 邮政编码:100088

八、承销团律师:北京市中伦金通律师事务所 地址:北京市朝阳区建国路

118 号招商局中心

01 楼12 层 经办律师:叶倍成、谢民

电话:010-65681188 传真:010-65681838 邮政编码:100022 第三条 发行概要

一、债券名称:2005 年中国大唐集团公司企业债券(简称

05 大唐 债 ) .

二、发行总额:人民币

30 亿元.

三、债券期限:15 年期.

四、债券利率:本期债券为固定利率,票面年利率为 5.28%.

五、计息期限:自2005 年4月29 日至

2020 年4月28 日.

六、计息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利.本期债券的年 度付息款项自付息首日起不另计息,本金自兑付首日起不另计息.

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七、发行价格:按债券面值平价发行.

八、债券认购单位:债券认购人认购的债券金额为人民币 1,000 元的 整数倍且不少于人民币 1,000 元.