PDF《中国宝武钢铁集团有限公司》

五、中介机构情况 债券代码:132013 债券简称:17 宝武 EB

(一)会计师事务所 名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市延安东路

222 号外滩中心

32 楼 签字会计师(如有) 王、蒋健

(二)受托管理人 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座27 层 联系人 孙雷、慈颜谊 联系电话 010-65051166

(三)资信评级机构 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市黄浦区西藏南路

760 号安基大厦

8 楼 中国宝武钢铁集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

9

六、中介机构变更情况 中介机构无变更

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码

132013

2、债券简称

17 宝武 EB

3、债券名称 中国宝武钢铁集团有限公司公开发行

2017 年可交换公 司债券(第一期)

4、发行日

2017 年11 月24 日

5、到期日

2020 年11 月24 日

6、债券余额 150.00

7、利率(%) 1.00

8、还本付息方式 本次发行的可交换债采用每年付息一次的付息方式,计 息起始日为本次债券发行首日.在本次发行的可交换债 期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可交换债的 票面面值的 103%(不含最后一期年度利息)的价格向 投资者兑付全部未换股的可交换债.

9、上市或转让的交易场所 上海证券交易所

10、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况 公司

2017 年可交换公司债券的付息日为

11 月24 日 ,报告期内未发生付息兑付.

12、特殊条款的触发及执行情况 公司

2017 年可交换公司债券换股期限自

2018 年11 月29 日至

2020 年11 月24 日止.截至

2017 年12 月31 日,尚未进入换股期.

二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:132013 债券简称

17 宝武 EB 募集资金专项账户运作情况 本期债券设置专项账户,运作良好. 募集资金总额

150 募集资金余额

0 募集资金使用情况

17 宝武 EB 募集资金均按本期债券披露使用用途专款专 用,全部用于偿还公司债务.截至目前,全部募集资金 已使用完毕. 募集资金使用履行的程序 公司严格遵循公司的资金管理制度及相关法律法规,履 行了募集资金使用的相关程序,募集资金使用情况与募 集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致. 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 本公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划,将募 集资金

150 亿元全部用于偿还公司债务. 是否与约定相一致* 是 履行的募集资金用途变更程序( 无变更 中国宝武钢铁集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

10 如有) 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致(如有) 不适用 如有违规使用,是否已经及时整 改(如有) 不适用 其他需要说明的事项 无

三、跟踪资信评级情况 不适用

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

1、增信机制 债券代码:132013 债券简称

17 宝武 EB 报告期内相关增信措施的变 化情况 无变化 相关变化对债券持有人利益 的影响(如有) 无 增信的执行情况 为对本次可交换债券的交换标的股票和本息兑付提供担保 ,公司将持有的 2,850,000,000 股宝钢股份 A 股股票及 其孳息出质给本次可交换债券持有人.按2017 年12 月31 日交易均价计算,该等股票的市值为 2,462,400 万元 ,股票及其孳息合计金额为 2,462,400 万元.