PDF《募集说明书 （面向合格投资者）》

5 目录释义.7

第一节 发行概况

9

一、公司简介.9

二、公司债券发行批准情况.9

三、公司债券发行核准情况.10

四、本期公司债券发行的基本情况及发行条款.10

五、本期公司债券发行上市安排.11

六、本次发行有关机构.12

七、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.12

八、认购人承诺.15

第二节 风险因素

17

一、与本期公司债券相关的风险.17

二、与发行人相关的风险.18

第三节 公司的资信状况

22

一、公司债券的信用评级情况及资信评级机构.22

二、公司债券信用评级报告主要事项.22

三、公司资信情况.23

第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施

25

一、保证人的基本情况.25

二、担保函的主要内容.27

三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排.28

四、偿债计划及其他保障措施.29

第五节 发行人基本情况

35

一、公司设立及发行上市情况.35

二、公司股本结构及前十名股东持股情况.39

三、公司组织结构和权益投资情况.39

四、控股股东和实际控制人.42

五、董事、监事、高级管理人员的基本情况.43 广东省宜华木业股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书

6

六、发行人主营业务情况.47

七、发行规范运作情况.54

第六节 财务会计信息

61

一、最近三年财务报告审计情况.61

二、最近三年财务会计资料.61

三、最近三年公司财务报表合并范围变化情况.68

四、最近三年的主要财务指标.70

五、最近三年内未发生过导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购 买、出售、置换的行为.73

六、管理层讨论与分析.73

七、本次公司债券发行后资产负债结构的变化.96

第七节 本次募集资金的运用

98

一、本次发行公司债券募集资金数额.98

二、本期公司债券募集资金投向.98

三、公司董事会和股东大会对本次募集资金运用的主要意见.99

四、本期公司债券募集资金运用对财务状况及经营成果的影响.99

第八节 债券持有人会议

101

一、债券持有人行使权利的形式.101

二、 《债券持有人会议规则》的主要内容.101

第九节 债券受托管理人

107

一、债券受托管理人聘任及受托管理协议签订情况.107

二、 《债券受托管理协议》的主要内容.107

第十节 发行人董事及有关中介机构声明

115 第十一节 备查文件

123 广东省宜华木业股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书

7 释义在本募集说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 发行人、公司、本公司、宜华木业 指 广东省宜华木业股份有限公司 宜华集团 指 公司的控股股东,宜华企业(集团)有限公司 股东大会 指 广东省宜华木业股份有限公司股东大会 董事会 指 广东省宜华木业股份有限公司董事会 监事会 指 广东省宜华木业股份有限公司监事会 主承销商、债券受托管 理人、广发证券 指 广发证券股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商组成 的承销团 发行人律师 指 国浩律师(广州)事务所 审计机构、会计师事 务所、正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 资信评级机构、中诚 信指中诚信证券评估有限公司 债券持有人 指 通过认购等合法方式取得本期公司债券的投资者 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 上交所 指 上海证券交易........