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一、主体概况 中国船舶工业集团公司(以下简称 公司 或 中船集团 )组建于1999年6月29日,是在 原中国船舶工业总公司所属部分企事业单位基 础上组建的特大型企业集团,是国家授权投资 机构,中国船舶工业的主要力量.截至2012年3 月底,公司注册资本63.743亿元.公司实际控 制人为国务院国有资产监督管理委员会. 公司经营范围:国有资产投资、经营管理;

船舶、海洋工程项目的投资;

舰船水上、水下 武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设 备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、 修理、租赁、销售;

船用技术、设备转化为陆 用技术、设备的技术开发;

外轮修理;

物业管 理;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术 除外) ;

经营进料加工和 三来一补 业务;

经 营对销贸易和转口贸易;

承包境外船舶工程及 境内国际招标工程;

对外派遣实施上述境外工 程所需的劳务人员;

技术开发、技术转让、技 术服务、技术咨询. 截至2011年3月底, 公司拥有二级子公司55 家,合营企业12家,联营企业15家.其中,中 国船舶工业股份有限公司(简称 中国船舶 , 股票代码:600150.SH) 、广州广船国际股份有 限公司(简称 广船国际 ,股票代码:600685.SH,0317.HK)及中船江南重工股份有 限公司 (简称中船股份, 股票代码: 600072.SH) 均为上市公司. 截至2012年3月底,公司下设办公厅、发展 计划部、经济运行部、科技部、海工部、审计 部、军工部、国际部、资产部、财务部、人事 部、监察部、党群工作部、物资部14个职能部 门;

公司本部拥有员工186人. 截至

2011 年底,公司资产总额 1885.97 亿元, 所有者权益 (含少数股东权益 159.97 亿元) 622.80 亿元;

2011 年公司实现营业收入 1000.62 亿元,利润总额 78.80 亿元. 截至

2012 年3月底, 公司资产总额 1880.40 亿元,所有者权益(含少数股东权益 163.65 亿元)629.29 亿元;

2012 年1~3 月公司实现营 业收入 173.06 亿元,利润总额 6.92 亿元. 公司注册地址: 上海市浦东新区浦东大道1 号;

法定代表人:谭作钧.

二、募集资金用途 公司计划注册发行总额度为

165 亿元的中 期票据,

2012 年度第二期中期票据 (以下称 本 期中期票据 )拟发行额度为

60 亿元,发行期 限7年. 本期中期票据发行拟募集资金

60 亿元,所 募集资金中

20 亿元用于补充营运资金,

21 亿元 用于偿还公司下属子公司的银行贷款,19 亿元 用于公司下属子公司的项目建设. 1.补充营运资金 本期中期票据募集资金中的

20 亿元将用于 补充公司下属子公司的日常业务对营运资金的 需求,重点满足原材料和船用物资采购的资金 需求,保证业务运营的顺利进行,提升公司的 核心竞争力. 2.偿还银行贷款 本次中期票据募集资金中的

21 亿元将用于 偿还公司下属子公司的银行贷款,调整和优化 公司的债务结构. 3.项目建设 本次发行中期票据所募资金中

19 亿元,分 别用于广州中船龙穴造船有限公司中船龙穴造 船基地一期工程及扩大生产能力项目

10 亿元、 沪东中华造船(集团)有限公司长兴造船基地 二期工程项目

8 亿元、安庆中船柴油机有限公 司柴油机配套园一期项目

1 亿元. 中船龙穴造船基地民船项目一期工程及扩 大生产能力项目 中期票据信用评级报告 中国船舶工业集团公司