PDF《河南新大新材料股份有限公司 关于公司与特定对象签署》

证券代码:

300080 证券简称: 新大新材 公告编号: 2015-070 河南新大新材料股份有限公司 关于公司与特定对象签署 《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、合同签订基本情况 河南新大新材料股份有限公司(以下简称 本公司 、 公司 或 新大新 材 )拟向特定对象非公开发行总额不超过9,464.77万股A股股票,发行对象为 平安佳赢1号定向资产管理计划 (以下简称 平安佳赢1号 ) 、 中金投资 (集团) 有限公司(以下简称 中金投资 )、广发原驰?新大新材定向资产管理计划(以 下简称 广发原驰资管计划 )、中融信创投资管理(北京)有限公司(以下简 称 中融信创 )及清远市长实兄弟投资企业(有限合伙)(以下简称 清远长 实 ). 上述特定对象中,平安佳赢1号的委托人为公司的控股股东中国平煤神马能 源化工集团有限责任公司(以下简称 中国平煤神马集团 ),资金来源为中国 平煤神马集团认购定向资管计划的出资额,与公司构成关联关系.广发原驰资管 计划的委托人为新大新材第一期员工持股计划, 资金来源为公司部分董事、 监事、 高级管理人员及中层管理人员用于认购员工持股计划份额的出资额, 与公司构成 关联关系. 2015年11月6日, 公司与平安佳赢1号管理人平安证券、广发原驰资管计划管 理人广发资管以及中金投资、中融信创、清远长实分别签订了《附条件生效的非 公开发行股份认购协议》. 本次非公开发行方案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过, 尚须获 得河南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称 河南省国资委 )和公 司股东大会的批准以及中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )的 核准.

二、发行对象基本情况

(一)平安佳赢1号

1、基本信息 中国平煤神马集团通过平安佳赢1号认购新大新材本次非公开发行股票,中 国平煤神马集团为发行人控股股东,其基本情况如下: 企业名称 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 企业性质 其他有限责任公司 注册地址 平顶山市矿工中路21号院 成立日期 2008年12月3日 法定代表人 梁铁山 注册资本 1,943,209万元 经营范围 煤炭批发经营,煤炭洗选;

帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料 及橡胶制品、化工产品(不含易燃易爆及化学危险品) 、建筑材料、 普通机械、汽车(商用车及九座以上乘用车) ;

设备租赁、房屋租 赁;

进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外) . (以上范围凡需审批的,未获批准前不得经营)

2、股权及控制关系 中国平煤神马集团为河南省国资委控制的有限责任公司,其股权结构如下: 股东名称 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 占比 (%) 河南省人民政府国有资产监督管理委 员会 1,266,003.50 1,266,003.50 65.15 武汉钢铁股份有限公司 225,786.00 225,786.00 11.62 中国华融资产管理股份有限公司 108,632.00 108,632.00 5.59 武汉钢铁(集团)公司 107,084.00 107,084.00 5.51 中国建社银行股份有限公司河南省分 行72,006.00 72,006.00 3.71 华能煤业有限公司 53,542.00 53,542.00 2.76 中国信达资产管理股份有限公司 53,534.00 53,534.00 2.75 河南铁路投资有限责任公司 38,773.50 38,773.50 2.00 安阳钢铁股份有限公司 17,848.00 17,848.00 0.92 合计 1,943,209.00 1,943,209.00 100.00