PDF《杭州集智机电股份有限公司》

1、深入开展尽职调查 辅导期内,齐鲁证券深入开展对杭州集智发行上市的尽职调查工作,内容涵 盖历史沿革、独立情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织结构与内部控 制、 财务与会计、 募集资金运用、 风险因素等各个方面. 辅导人员通过驻地办公, 列席杭州集智股东大会、董事会、监事会及其他重要会议,对杭州集智有关人员 进行访谈,收集底稿资料,实地走访政府主管部门、客户和供应商等方式,全面 了解杭州集智的经营情况及其面临的风险和问题,针对发现的问题提出处理建

2 议.

2、协助并督促杭州集智开展公司治理专项活动,实现规范运作 辅导期内,齐鲁证券协助杭州集智开展公司治理专项活动,督促杭州集智完 善内部管理制度,按照法律法规和各项制度的规定规范运作,不断提高公司治理 水平.

3、协助杭州集智开展首次公开发行股票的各项准备工作 辅导期内,齐鲁证券协助杭州集智开展首次公开发行股票的各项准备工作, 主要包括:(1)督促杭州集智及时办理资产权属由有限公司更名至股份有限公 司名下的手续;

(2)协助杭州集智制定募集资金投资项目方案;

(3)协助并督 促杭州集智形成明确的业务发展目标和未来发展规划.

4、组织辅导授课 辅导期内, 齐鲁证券联合中汇会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称 中 汇所 )和国浩律师(杭州)事务所(以下简称 国浩律所 )对杭州集智董事、 监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东和实际控制人(或者其法定代表 人)进行了集中授课培训,就股份公司发行上市的有关法律、法规,股份公司规 范运作、 信息披露、 公司治理、 财务会计制度等方面的知识, 以及上市公司违法、 违规事件等方面的案例进行了讲解.授课培训的具体情况如下: 培训时间 课时 培训内容 培训对象 地点辅导机构

2013 年12 月4小时 企业内控制度专题 持有 5%以上(含5%) 股份的股东 代表、实际 控制人、董事、监事及 总经理、副 总经理、董 事会秘书、 财务负责人. 集智股份会议室中汇所、齐鲁证券

2013 年12 月3小时 公司法专题 国浩律所、齐鲁证券

2013 年12 月3小时 公司治理专题 国浩律所、齐鲁证券

2014 年3月4小时 发行上市程序与审核要点 齐鲁证券

2014 年3月3小时 上市公司信息披露专题 齐鲁证券

2014 年3月3小时 董监高及主要股东股权交易管理 齐鲁证券

3 此外,齐鲁证券还组织辅导对象自学《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》 )、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》 ), 并就辅导内容组织了考试.

二、辅导期内整个辅导经过描述

2013 年11 月27 日,齐鲁证券与杭州集智签署《辅导协议》 .

2013 年11 月28 日,齐鲁证券向贵局报送杭州集智辅导备案材料.经贵局 确认,从该日起,齐鲁证券正式开始对杭州集智进行辅导.

2013 年12 月9日和

10 日,齐鲁证券汇同其他中介机构对辅导对象接受辅 导人员进行了集中授课.

2013 年12 月26 日,齐鲁证券向贵局报送杭州集智公司治理自查及整改计 划,对齐鲁证券

2013 年11 月27 日―2013 年12 月25 日期间尽职调查发现的杭 州集智公司治理及整改计划进行了汇报.

2014 年1月24 日, 齐鲁证券向贵局报送了第一期辅导工作备案材料, 对2013 年11 月28 日―2014 年1月23 日期间的辅导工作进展情况以及杭州集智的公司 治理情况进行了汇报.