PDF《声明及提示》

2017 年射阳城市建设发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 I 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债

2017 年射阳城市建设发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 II 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、信用承诺 发行人及本期债券主承销商、审计机构、发行人律师和信用评级 机构等中介机构均已出具信用承诺书,承诺若违反信用承诺书的承 诺,将依据《证券法》 、 《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办 公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、 法规和规定承担相应法律责任,并自愿接受惩戒.

六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明. 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询 自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问.

七、本期债券的基本要素

(一)债券名称:2017 年射阳城市建设发展集团有限公司公司 债券(简称

17 射阳城建债 )

(二)发行总额:人民币 11.1 亿元.

(三)债券期限:本期债券为

7 年期固定利率债券,设置本金提 前偿还条款,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 年末分别按照债券发 行总额 20%的比例偿还债券本金.

2017 年射阳城市建设发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 III

(四)债券利率:固定利率,票面年利率为 Shibor 基准利率加 上基本利差. Shibor 基准利率为簿记建档前

5 个工作日全国银行间同 业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布 的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数(基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入) .本期债券的最终基本利差和最终票面利率将 根据簿记建档结果, 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一 致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内固定不变. 本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.