PDF《声明及提示》

(五)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家 法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行.

(六)发行对象:在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在 中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 (国家法 律、法规另有规定的除外);

在上海证券交易所发行的发行对象为在 中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账 户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) .

(七)债券担保:本期债券由射阳县城市投资发展有限责任公司 提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保.

(八) 信用级别: 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 本期债券的信用等级为 AA,发行人主体信用等级为 AA.

2017 年射阳城市建设发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 IV 目录释义.1 第一条 债券发行依据

4 第二条 本次债券发行的有关机构

5 第三条 发行概要

11 第四条 认购与托管

14 第五条 债券发行网点

16 第六条 认购人承诺

17 第七条 债券本息兑付办法

19 第八条 发行人基本情况

20 第九条 发行人业务情况

22 第十条 发行人财务情况

34 第十一条 已发行尚未兑付的债券

37 第十二条 募集资金用途

38 第十三条 偿债保证措施

43 第十四条 风险与对策

54 第十五条 信用评级

60 第十六条 法律意见

62 第十七条 其他应说明的事项

64 2017 年射阳城市建设发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 V 第十八条 备查文件

65 附表一:2017 年射阳城市建设发展集团有限公司公司债券发行 网点表.68

2017 年射阳城市建设发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要

1 释义在本期债券募集说明书中,除非文中另有规定,下列词汇具有如 下含义: 射阳县:指江苏省盐城市射阳县. 射阳城建/发行人/公司:指射阳城市建设发展集团有限公司. 董事会:指射阳城市建设发展集团有限公司董事会. 监事会:指射阳城市建设发展集团有限公司监事会. 公司章程:指《射阳城市建设发展集团有限公司公司章程》 . 本期债券:指发行人发行的总额为人民币 11.1 亿元的

2017 年 射阳城市建设发展集团有限公司公司债券 . 本次发行:指经有关主管部门正式批准,本期债券在中国境内的 公开发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的 《2017 年射阳城市建设发展集团有限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2017 年射阳城市建设发展集团有限公司公司债券募集说 明书摘要》 . 申购和配售办法说明:发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的《2017 年射阳城市建设发展集团有限公司公司债券申购 和配售办法说明》 . 簿记建档: 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿

2017 年射阳城市建设发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要

2 记建档区间后,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人 负责记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本 期债券的最终发行利率的过程. 《债券持有人会议规则》 :指《2016 年射阳城市建设发展集团有 限公司公司债券债券持有人会议规则》 . 《债权代理协议》 :指《2016 年射阳城市建设发展集团有限公司 公司债券债权代理协议》 . 《账户监管协议》 :指《2016 年射阳城市建设发展集团有限公司 公司债券账户及资金监管协议》 . 主承销商/簿记管理人/债权代理人/开源证券: 指开源证券股份有 限公司. 监管银行/射阳农商行: 指江苏射阳农村商业银行股份有限公司. 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商、副主 承销商和分销商组成的承销团. 余额包销: 指承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债 券的份额........