PDF《山东焦化集团有限公司》

2015 年公司债券(第二期) 募集说明书 1-1-3 重大事项提示

一、发行人本次债券信用等级为 AA;

本次债券上市前,发行人最近一期末 的未经审计净资产为 1,741,518.74 万元(截至

2015 年6月30 日合并报表中所有 者权益合计) ;

本次债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利 润为 92,599.79 万元(2012 年度、2013 年度和

2014 年度公司合并报表归属于母 公司所有者的净利润算数平均值) ,预计不少于本次债券一年利息的

1 倍.本次 债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告.

二、发行人所从事的焦炭生产受宏观经济情况影响,经济发展的周期变化和 波动将对发行人的经营状况产生较大的影响.国家统计局的数据显示,2012 年至2014 年,我国 GDP 增速分别为 7.65%、7.67%、7.40%,钢铁行业等下游行业 出现需求不振的态势,发行人业务或将受到不利影响.

三、发行人受国家产业政策影响较大,如果国家在行业法规、行业投融资体 制、产业发展指导意见等相关产业政策方面做出不利于发行人发展的调整,将会 制约公司的业务发展.

四、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化 的影响,市场利率存在波动的可能性.由于本次债券期限较长,可能跨越一个以 上的利率波动周期,市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性.

五、本次债券为无担保债券.经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的 主体信用等级为 AA,本次债券信用等级为 AA,说明本次债券信用质量很高, 信用风险很低.但在 本次债券存续期内,若因市场环境发生变化等不可控制的因 素,发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金,将可能会影响本次债券 的本息按期兑付.在本次评级的信用等级有效期(至本次债券本息的约定偿付日 止)内,资信评级机构将进行持续跟踪评级,包括持续定期跟踪评级与不定期跟 踪评级.跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影 响公司经营或财务状况的重大事件、公司履行债务的情况等因素,并出具跟踪评 级报告,以动态地反映公司的信用状况.资信评级机构定期和不定期跟踪评级结 果等相关信息将通过联合信用评级有限公司(http://www.lianhecreditrating.com.cn/ ) 和上海证券交易所网站山东焦化集团有限公司公开发行

2015 年公司债券(第二期) 募集说明书 1-1-4 (http://www.sse.com.cn) 予以公告. 如果未来资信评级机构调低发行人主体或者 本次债券的信用等级, 本次债券的市场价格将可能发生波动从而对本次债券的投 资者造成损失.

六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所 有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券 持有人, 以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人) 均有同等效力和约束力. 在本次债券存续期间, 债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效 力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决 议和主张. 债券持有人认购或购买或通过其他合法方式取得本次债券之行为均视 为同意并接受公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束. 山东焦化集团有限公司公开发行