PDF《山东焦化集团有限公司》

2015 年公司债券(第二期) 募集说明书 1-1-5 目录

第一节 本次发行概况

11

一、核准情况及核准规模.11

二、本次债券的主要条款.11

三、本次债券发行及上市安排.13

四、本次债券发行的有关机构.13

五、认购人承诺.15

六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.16

第二节 风险因素

17

一、本次债券的投资风险.17

二、发行人的相关风险.18

第三节 发行人及本期债券的资信状况

26

一、本次债券的信用评级情况.26

二、信用评级报告的主要事项.26

三、发行人的资信情况.27

第四节 偿债计划及其他保障措施

32

一、偿债计划.32

二、偿债资金主要来源.32

三、偿债应急保障方案.32

四、偿债保障措施.33

五、发行人违约责任.35

第五节 发行人基本情况

36

一、发行人概况.36

二、公司设立、历史沿革和报告期末股东情况.36

三、发行人对其他企业的重要权益投资情况.45

四、发行人控股股东及实际控制人的基本情况.59

五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况.61

六、发行人主营业务概况.64 山东焦化集团有限公司公开发行

2015 年公司债券(第二期) 募集说明书 1-1-6

七、发行人法人治理结构及相关机构运行情况.91

八、关联交易情况.96

九、发行人内部管理制度的建立及运行情况.101

十、信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排.106

第六节 财务会计信息

109

一、最近三年及一期的财务报表.109

二、最近三年及一期合并报表范围的变化.117

三、最近三年及一期的主要财务指标.121

四、管理层讨论与分析.121

五、发行人有息债务情况.158

六、发行人或有事项.162

七、资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排.171

第七节 募集资金运用

173

一、本期募集资金数额.173

二、本期募集资金的运用计划.173

三、本次债券募集资金运用对公司财务状况的影响.174

四、募集资金专项账户管理安排.175

第八节 债券持有人会议

176

一、债券持有人行使权利的形式.176

二、债券持有人会议规则的主要条款.176

第九节 债券受托管理人

185

一、债券受托管理人.185

二、《债券受托管理协议》的主要条款.185

第十节 发行人、中介机构及相关人员声明

193

一、发行人声明.193

二、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.194

三、主承销商声明.195

四、受托管理人声明.196 山东焦化集团有限公司公开发行

2015 年公司债券(第二期) 募集说明书 1-1-7

五、发行人律师声明.198

六、会计师事务所声明.199

七、评级机构声明.200 第十一节 备查文件

201 山东焦化集团有限公司公开发行

2015 年公司债券(第二期) 募集说明书 1-1-8 释义本募集说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下意义: 公司、本公司、发行人或 焦化集团 指 山东焦化集团有限公司 本次债券 指 发行人本次面向合格投资者公开发行的 山东 焦化集团有限公司2015年公司债券 本次发行 指 本次债券的公开发行(面向合格投资者) 本期债券 指 发行人本期面向合格投资者公开发行的 山东 焦化集团有限公司2015年公司债券(第二期) 本期发行 指 本期债券的公开发行(面向合格投资者) 牵头主承销商、 债券受托 管理人、光大证券 指 光大证券股份有限公司 联席主承销商、 国开证券 指 国开证券有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 证券登记机构、登记机 构、登记托管机构、登记 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《债券受托管理协议》 指 发行人与债券受托管理人签署的《山东焦化集 团有限公司公开发行2015年公司债券债券受托 管理协议》及其变更和补充协议 山东焦化集团有限公司公开发行