PDF《A 股代码：600010》

A 股代码:600010 A 股简称:包钢股份 内蒙古包钢钢联股份有限公司 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co.

,Ltd (注册地址:内蒙古包头市昆区河西工业区) 非公开发行A股股票预案 二一三年十二月 内蒙古包钢钢联股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

1 公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2、 本次非公开发行A股股票完成后, 公司经营与收益的变化, 由公司自行负责;

因本次非公开发行A股股票引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明,任何与之相反的声 明均属不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问.

5、 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 内蒙古包钢钢联股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

2 特别提示

1、公司本次非公开发行 A 股股票相关事项已经获得公司第四届董事会第四次 会议审议通过.

2、本次非公开发行 A 股股票的发行对象为:本公司控股股东包头钢铁(集团) 有限责任公司、招商财富资产管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、财通基 金管理有限公司、上海理家盈贸易有限公司、上海六禾丁香投资中心(有限合伙)、 华安资产管理(香港)有限公司.

3、 本次非公开发行股票的定价基准日为本公司第四届董事会第四次会议决议公 告日(2013 年12 月31 日),本次发行价格为 3.61 元/股,不低于定价基准日前

20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%(定价基准日前

20 个交易日公司 A 股股票 交易均价=定价基准日前

20 个交易日公司 A 股股票交易总额/定价基准日前

20 个交 易日公司 A 股股票交易总量). 若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行的发行价格将相应调整.

4、 本次非公开发行 A 股股票数量不超过 82.55 亿股, 发行对象已与公司签订附 条件生效的股份认购合同,认购数量不超过 82.55 亿股. 若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资 本公积转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行的发行数量将相应调整.

5、本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起

36 个月内不得转让,之后按 中国证监会及上交所的有关规定执行.

6、本次非公开发行募集资金总额不超过

298 亿元(含发行费用),扣除发行费 用后计划投资于以下项目: 序号 项目名称

1 收购包钢集团选矿相关资产 内蒙古包钢钢联股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

3 序号 项目名称

2 收购包钢集团白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产

3 收购包钢集团尾矿库资产

4 补充流动资金 上述募集资金投资项目中,尾矿库资产的预估值约为

273 亿元,除收购尾矿库 资产外,剩余的募集资金将用于收购包钢集团拥有的选矿相关资产、白云鄂博矿综 合利用工程项目选铁相关资产及补充流动资金. 本次拟收购资产的最终收购价格以经有权主管机关同意或认可的评估数据为 准. 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金数额,本公 司将根据实际募集资金净额,按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目,募集 资金不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决. 鉴于拟用本次募集资金收购的目标资产的审计、 评估工作正在进行中, 待审计、 评估工作完成后,公司将再次召开董事会,对相关事项作出补充决议并编制非公开 发行股票预案的补充公告,目标资产经审计的财务数据、资产评估结果以及本公司 拟利用募集资金投资于各项目的限额将在发行预案补充公告中予以披露.